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Microsoft Dynamics CRM Integrationen
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Erhalten Sie vollständige Transparenz über Ihre potenziellen Kunden, Chancen, Teams, Konten, Kampagnen und Kontaktaktivitäten, indem Sie die Microsoft Dynamics CRM-Integrationen mit Appy Pie Automate nutzen.
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Hier ist eine Liste der Microsoft Dynamics CRM-Trigger und -Aktionen, die für Microsoft Dynamics CRM-Integrationen verfügbar sind
Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Integration mit Microsoft Dynamics CRM und automatisieren Sie Ihren Workflow durch Nutzung dieser Trigger und Aktionen.
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Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
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Neuer Fall
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Fall erstellt wird.
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Neuer Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
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Neue Rechnung
Wird ausgelöst, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.
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Neue Leitung
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
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Neue Aufgabe
Wird ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe erstellt wird.
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Aktualisierte Leitung
Wird ausgelöst, wenn ein Hinweis aktualisiert wird.
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Konto erstellen
Legt ein neues Konto an.
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Fall erstellen
Legt einen neuen Fall an.
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Kontakt erstellen
Legt einen neuen Kontakt an.
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Blei erstellen
Erzeugt einen neuen Hinweis.
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Notiz erstellen
Notiz erstellen
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Gelegenheit schaffen
Erzeugt eine neue Opportunity.
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Fall aktualisieren
Aktualisiert einen bestehenden Fall.
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Aufgabe aktualisieren
Aktualisiert eine bestehende Aufgabe
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Konto finden
Findet ein Konto anhand seines Namens.
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Fall finden
Fall finden
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Kontakt finden
Findet einen Kontakt anhand der E-Mail-Adresse, des vollständigen Namens oder der Berufsbezeichnung.
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Find Task
Aufgabe nach Thema suchen
So richten Sie Microsoft Dynamics CRM-Integrationen ein
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um mit der Einrichtung Ihrer Microsoft Dynamics CRM-Integrationen mit Appy Pie Automate zu beginnen:
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Schritt 1: Anmeldung or Einloggen
Besuchen Sie Appy Pie Automate und registrieren Sie sich oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben.
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Schritt 2: App auswählen
Wählen Sie die Microsoft Dynamics CRM im App-Verzeichnis und wählen Sie das gewünschte Auslöseereignis aus.
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Schritt 3: Konto verbinden
Verbinden Sie Ihr Microsoft Dynamics CRM-Konto und authentifizieren Sie es.
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Schritt 4: Abzug bereit
Ihre Microsoft Dynamics CRM ist jetzt für die Verbindung mit zahlreichen unterstützten Apps auf Appy Pie Automate eingestellt.
Optimieren Sie Ihren Workflow mit Appy Pie Automation
Häufig gestellte Fragen
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Was ist Microsoft Dynamics CRM?
Microsoft Dynamics CRM ist ein Softwarepaket für die Organisation von Kundenbeziehungen, das zur Steigerung des Umsatzes beiträgt, indem es den Kundenservice verbessert, Daten aus Marketingstrategien verfolgt und analysiert und Supportanfragen verwaltet.
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Sind Microsoft Dynamics CRM-Integrationen sicher?
Bei der Bewertung der Sicherheit der Integrationen von Microsoft Dynamics CRM ist es wichtig, einen umfassenden Ansatz zu verfolgen und verschiedene Faktoren zu bewerten. Hier ist eine Anleitung, die Ihnen bei diesem Prozess hilft:
- Datenfluss und -zugriff: Datenfluss abbilden, gemeinsame Datentypen, Austauschhäufigkeit und Zugriffskontrollen verstehen.
- Sicherheitsprotokolle: Überprüfen Sie, ob Microsoft Dynamics CRM und Partner-Apps sichere Kanäle und Verschlüsselung für die Datenübertragung und mehr verwenden.
- Authentifizierung und Autorisierung: Bewerten Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung für eine robuste Identitätsüberprüfung. Sorgen Sie für wirksame Autorisierungskontrollen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Sicherheit der Integrationen von Microsoft Dynamics CRM effektiv bewerten und verbessern und so eine robuste und geschützte Umgebung gewährleisten.
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