Salesforce Integrationen

Wie integriere ich Salesforce in Microsoft Teams?

Salesforce und Microsoft Teams gibt es beide schon seit einiger Zeit. Microsoft Teams ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams, und Salesforce hingegen bietet Unternehmen eine gemeinsame Plattform für Marketing, Vertrieb, Service usw.

Beide Softwareprogramme spielen einzeln eine entscheidende Rolle für das Wachstum jedes kleinen oder großen Unternehmens. Können Sie sich vorstellen, was sie gemeinsam leisten können?

Lesen Sie weiter, um es herauszufinden!

In diesem Blog erfahren Sie, wie Salesforce und Microsoft Teams Ihrem Unternehmen einzeln und gemeinsam helfen können. Lassen Sie uns zunächst etwas über Salesforce erfahren.

Wie ist Salesforce für Ihr Unternehmen nützlich?

Salesforce ist eine der beliebtesten CRM-Plattformen, die eine ganze Reihe vernetzter Apps bietet. Diese Apps vereinen Vertrieb, Marketing, Kundenservice, IT und vieles mehr. Salesforce hilft Ihnen, Ihr Geschäft auszubauen, indem es Ihre Kunden bindet und den besten Kundenservice bietet.

Salesforce bietet verschiedene nützliche Softwarelösungen für Benutzer und Entwickler. Hier erfahren Sie, warum Sie Salesforce für Ihr Unternehmen nutzen sollten.

• Hilft Ihnen, Ihre Apps mit Ihren Desktops und Laptops zu verbinden

• Bietet benutzerfreundliche Kategorien und Funktionen. Sie können mehr Zeit für die Implementierung aufwenden, als nur zu verstehen, wie man es benutzt.

• Funktioniert in der Cloud und ist daher von überall aus zugänglich. Alles, was Sie für den Zugriff auf die Cloud benötigen, ist eine Internetverbindung

• Kostengünstig und erschwinglich

• Einfach zu bedienen und kann an Ihre Geschäftsanforderungen angepasst werden

• Vollständig skalierbar für Ihr Unternehmenswachstum

• Kann im Vergleich zu anderen derselben Art einfacher in verschiedene andere Plattformen integriert werden

• Bietet eine große Vielfalt an Funktionen. Es ist das Beste für Startups

Salesforce unterstützt Sie bei der Digitalisierung, indem es mehrere Apps integriert und Ihren Teams ermöglicht, von überall aus zu arbeiten. In diesem Blog werden wir unter allen wichtigen Salesforce-Integrationen auch die mit Microsoft Teams vorstellen. Darüber hinaus erklären wir Ihnen, wie Salesforce durch die Integration mit Microsoft Teams noch leistungsfähiger und nützlicher wird.

Bevor wir die Vorteile von Microsoft Teams auflisten und Ihnen zeigen, was Sie mit der Integration von Microsoft Teams und Salesforce erreichen können, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Statistiken, die diese Integrationsidee unterstützen.

Welche Vorteile bietet Microsoft Teams Ihrem Unternehmen?

Microsoft Teams ist eine hervorragende chatbasierte Kollaborationsplattform, die verschiedene nützliche Funktionen für die Geschäftskommunikation bietet. Es unterstützt Sie beim Dokumentenaustausch, bei Online-Meetings, Chat-Funktionen, Audiokonferenzen und vielem mehr. Microsoft Teams ist äußerst benutzerfreundlich und kann Ihnen dabei helfen, eine produktive Umgebung zwischen Unternehmen und Remote-Benutzern zu schaffen.

Folgendes können Sie mit Microsoft Teams tun.

• Erstellen Sie ein Konversationsboard zwischen Teammitgliedern

• Erleichtern Sie Gespräche innerhalb von Teams und Kanälen

• Chats zwischen Gruppen, Teams und Einzelpersonen initiieren

• Dokumentenspeicherung in SharePoint mit individuellen Berechtigungen und Sicherheitsoptionen für sensible Daten

• Online-Videoanrufe und Bildschirmfreigabe

• Online-Meetings und Audiokonferenzen

Microsoft Teams unterstützt Sie bei der Erstellung einer leistungsstarken Zusammenarbeitsumgebung und vereinfacht die Teamarbeit, indem Sie alles auf einer gemeinsamen Plattform teilen, zusammenarbeiten, kommunizieren und erledigen.

Kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Artikels zurück und sprechen wir nun darüber, was die Integration von Salesforce und Microsoft Teams für Ihr Unternehmen bringen kann.

Wie hilft die Salesforce-Integration mit Microsoft Teams?

Kundenservice und Vertrieb sind teamorientierte und stark kollaborative Funktionen, und viele Unternehmen verwenden sowohl Salesforce CRM als auch Microsoft Teams. Durch die Integration von Microsoft Teams mit Salesforce können Benutzer Salesforce-Datensätze und -Dateien direkt in Teams suchen, anzeigen und mit allen Teammitgliedern teilen.

Die Integration dieser beiden Plattformen scheint eine komplexe Aufgabe zu sein, aber mit der Automatisierungsplattform von Appy Pie – Appy Pie Automate – können Sie sie mit nur wenigen Klicks erledigen.

Aber bevor Sie das tun, möchten wir Ihnen erklären, was Sie mit dieser Integration tun können. Sehen Sie sich an, wie die Integration von Microsoft Teams mit Salesforce Ihrem Unternehmen hilft.

• Suchen, Anzeigen und Freigeben vorausgewählter Daten in der Registerkarte „Microsoft Teams“

• Senden Sie Benachrichtigungen in Microsoft Teams für alle in Salesforce vorgenommenen Datenänderungen

• Mehr Flexibilität für Ihre Arbeitsabläufe

• Spiegeln Sie die Aktualisierung von Konten, Kontakten, benutzerdefinierten Objekten und Verkaufschancen in Microsoft Teams wider

• Arbeiten Sie mit Microsoft Teams und Salesforce gleichzeitig an denselben Dokumenten

• Senden Sie Benachrichtigungen in Microsoft Teams, wenn in Salesforce neue Verkaufschancen erstellt werden.

• Senden Sie Nachrichten in Microsoft Teams, wenn Sie neue Aufgaben in Salesforce erstellen

• Senden Sie Nachrichten mit Microsoft Teams, wenn Sie einen neuen Lead in Salesforce erstellen.

• Zugriff auf Salesforce-Berichte und Dashboards in Microsoft Teams

• Einen neuen Datensatz für ein ausgewähltes Salesforce-Objekt erstellen

• Einen vorhandenen Kontakt zu einer vorhandenen Kampagne hinzufügen

Unternehmen können sich bei ihrem Kundenmanagement auf Salesforce und bei der Kommunikation auf Microsoft Teams verlassen. Wenn sie in Salesforce neue Leads erstellen, können sie über Microsoft Teams Nachrichten an ihre Teammitglieder senden, damit diese daran arbeiten können, diese Leads in Verkäufe umzuwandeln. Die Integration dieser Anwendungen mit Appy Pie Automate ist kinderleicht. Selbst technisch nicht versierte Personen können dies problemlos tun.

Verbinden Sie Salesforce und Microsoft Teams

Wie funktioniert die Salesforce-Integration mit Microsoft Teams?

Hier ist die Liste der Schritte, die Sie bei der Integration von Salesforce in Microsoft Teams befolgen müssen.

Schritt 1: Salesforce + Microsoft Teams validieren

Schritt 2: Wählen Sie eine der Apps als Auslöser aus, um Ihre Automatisierung zu starten

Schritt 3: Wählen Sie die gewünschte Aktion aus der anderen App aus

Schritt 4: Wählen Sie die Datei aus, die Sie zwischen diesen beiden Apps teilen möchten

Und so wird es gemacht. Lassen Sie uns nun prüfen, warum Sie Appy Pie Automate gegenüber anderen Automatisierungsplattformen bevorzugen sollten, um verschiedene Software zu integrieren.

Andere wichtige Salesforce-Integrationen

Appy Pie Automate ist eine der beliebtesten Automatisierungsplattformen im Internet. Sie können damit mehr als 1200 Softwareprogramme auf einer einzigen Plattform verbinden, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren. Mit dieser erstaunlichen Plattform können Sie automatisierte Arbeitsabläufe für Ihr Team erstellen und ihm helfen, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Appy Pie Automate hilft Ihnen bei der Integration verschiedener Anwendungen wie Zoom, Slack, PayPal, Mailchimp, Gmail, Facebook und vielen mehr.

Hier sind einige weitere wichtige Salesforce-Integrationen, die Ihnen bei der Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe helfen können.

1. Salesforce + Zoom-Integration : Mit dieser Integration können Sie neue Zoom-Meetings für Ihr Team erstellen, eine Benachrichtigung erhalten, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten oder jemand einen Datensatz für ein bestimmtes Salesforce-Objekt aktualisiert.

2. Salesforce + Google Kalender-Integration : Mit dieser Integration können Sie vorhandene Salesforce-Ereignisse in Ihrem Google Kalender speichern und neue erstellen. Sie können auch neue Google Kalender-Ereignisse als neue Ereignisse an Salesforce senden.

3. Salesforce + Slack-Integration : Mit dieser Integration können Sie Slack-Benachrichtigungen für neue Salesforce-Chancen erhalten, neue Slack-Nachrichten für neue Salesforce-Leads erstellen, Slack-Benachrichtigungen für bestimmte zugewiesene Aufgaben an Ihr Team senden und vieles mehr. Lesen Sie diesen Beitrag, wenn Sie mehr über Slack-Integrationen erfahren möchten – Wie verbessert Slack die Produktivität am Arbeitsplatz? [Top 10 Slack-Integrationen] .

4. Salesforce + Gmail-Integration : Mit dieser Integration können Sie aus Gmail-E-Mails neue Salesforce-Leads generieren, neue E-Mails aus Gmail für neue Salesforce-Leads senden und Salesforce-Fälle für neue Gmail-E-Mails erstellen usw.

5. Salesforce + Google Sheets-Integration : Mit dieser Integration können Sie Leads zu Salesforce hinzufügen, indem Sie die in den Tabellenzeilen von Google Sheets gespeicherten Informationen verwenden, oder benutzerdefinierte Salesforce-Objekte aus den in Google Sheets gespeicherten Informationen erstellen.

Abschluss

Das war alles für heute. Automatisieren Sie Ihre Aufgaben, indem Sie Ihre Apps noch heute mit Appy Pie Automate integrieren. Auf diese Weise können Sie die Arbeitsbelastung Ihrer Teammitglieder reduzieren und ihnen helfen, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Salesforce mit Microsoft Teams kann sich als hervorragende Integration für Ihr Unternehmen erweisen.

Lesen Sie diesen Beitrag, wenn Sie mehr über Microsoft Teams-Integrationen erfahren möchten – Microsoft Teams: Plattformmerkmale, Integrationen und Umfang mit Connect von Appy Pie!

Probieren Sie Appy Pie Automate noch heute aus!