Office 365 Salesforce Integración
Appy Pie Automate le permite integrar Office 365 con Salesforce usando agentes de IA
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Simplifique la integración de Office 365 Salesforce con una configuración perfecta
Configure fácilmente la integración de Office 365 Salesforce sin codificación. Comience a automatizar sus flujos de trabajo e integre Office 365 con Salesforce hoy mismo.
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Nuevo calendario
Se activa al añadir un nuevo calendario.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se añade un nuevo contacto a su cuenta
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Nuevo correo electrónico
Se activa cuando se recibe un nuevo correo electrónico en la bandeja de entrada.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento en el calendario.
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Cuenta nueva
Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
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Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
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Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
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Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
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Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
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Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
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Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
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Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
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Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
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Crear evento
Cree un evento en el calendario de su elección.
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Enviar correo electrónico
Envía un correo electrónico desde tu cuenta de Outlook.
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Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
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Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
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Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear Lead
Crear una nueva pista.
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Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
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Crear registro
Crea un registro.
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Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
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Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
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Nuevo calendario
Se activa al añadir un nuevo calendario.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se añade un nuevo contacto a su cuenta
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Nuevo correo electrónico
Se activa cuando se recibe un nuevo correo electrónico en la bandeja de entrada.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento en el calendario.
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Cuenta nueva
Se activa en el momento en que se crea una nueva cuenta.
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Nuevo accesorio
Se activa cuando se crea un nuevo archivo adjunto.
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Nuevo caso
Se activa cada vez que se crea un nuevo caso en su cuenta.
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Nuevo contacto
Se activa al crear un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Plomo nuevo
Se activa en el momento en que hay un nuevo cliente potencial en su cuenta.
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Nueva oportunidad
Se activa al crearse una nueva oportunidad.
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Nuevo producto
Se activa al crear un nuevo producto.
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Nuevo récord
Se activa cuando se crea un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Nueva tarea
Se activa cada vez que se crea una nueva tarea en su cuenta.
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Oportunidad Etapa Cambio
Se activa cada vez que se cambia la etapa de una oportunidad.
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Registro actualizado
Se activa cuando se actualiza cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir, Contacto, Cliente potencial, Oportunidad, etc.).
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Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
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Crear evento
Cree un evento en el calendario de su elección.
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Enviar correo electrónico
Envía un correo electrónico desde tu cuenta de Outlook.
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Crear anexo
Crear un nuevo archivo adjunto (máx. 25 mb)
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Crear contacto
Crear un nuevo contacto.
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Crear objeto personalizado
Cree un nuevo objeto personalizado según su elección.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear Lead
Crear una nueva pista.
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Crear oportunidades
Crear una nueva oportunidad.
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Crear registro
Crea un registro.
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Actualizar Contacto
Actualizar un contacto existente.
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Actualizar registro
Actualiza un registro existente.
Cómo funcionan las integraciones Office 365 y Salesforce
Siga los pasos a continuación para comenzar a configurar sus integraciones Office 365 usando Appy Pie Automate:
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Paso 1: Seleccionar disparador
Elija Office 365 como la aplicación desencadenante, seleccione el evento, autentíquese y pruebe con éxito
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Paso 2: Seleccionar Acción
Después de completar la prueba de activación, seleccione Salesforce como la aplicación de acción de la lista.
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Paso 3: Autenticar
Conecte su cuenta Salesforce y autentíquela.
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Paso 4: Configuración y prueba
Selecciona los datos que deseas enviar de Office 365 a Salesforce ¡y tu agente de IA estará listo!
Elija la aplicación que desea integrar con Office 365 y Salesforce
Optimice su flujo de trabajo con la automatización de Appy Pie
Preguntas frecuentes sobre integraciones de Office 365 y Salesforce
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¿Qué es Office 365?
Microsoft Office 365 es un conjunto completo de aplicaciones domésticas y empresariales como Excel, Outlook, Word, SharePoint, OneNote, OneDrive, etc. Microsoft Office 365 se ofrece en varios planes para adaptarse a sus necesidades personales y empresariales.
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¿Qué es Salesforce?
Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.
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Cómo funcionan las integraciones Office 365 y Salesforce?
La integración entre Office 365 y Salesforce es un proceso continuo que permite compartir datos y colaborar de manera eficiente entre las dos aplicaciones. A continuación, se incluye una guía paso a paso sobre cómo funciona esta integración:
- Establecimiento de la conexión: el primer paso es establecer una conexión segura entre Office 365 y Salesforce. Esto se hace normalmente a través de una integración de API (interfaz de programación de aplicaciones), donde ambas aplicaciones se comunican e intercambian datos.
- Mapeo de datos: al alinear los elementos de datos correspondientes, este proceso garantiza un intercambio de datos significativo y contextualmente correcto en tiempo real.
- Autenticación y autorización: este paso garantiza que solo las entidades autorizadas puedan interactuar con los datos, evitando accesos no autorizados y posibles infracciones.
- Sincronización de datos: con la conexión, el mapeo y la autenticación establecidos, los datos se sincronizan entre las aplicaciones.
- Actualizaciones en tiempo real: esta función proporciona a los usuarios la información más reciente, lo que les permite tomar decisiones informadas basadas en datos en vivo.
- Personalización y automatización: adapte la integración a las necesidades específicas de su negocio. Automatice procesos, active acciones y configure notificaciones para mejorar la eficiencia y optimizar los flujos de trabajo.
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¿Es segura la integración entre Office 365 y Salesforce?
Al evaluar la seguridad de la integración de Office 365 con Salesforce, se debe garantizar que los protocolos de cifrado sean sólidos al transmitir datos entre ambas aplicaciones. Appy Pie cumple con varias normativas de protección de datos, como GDPR y CCPA. También ofrece autenticación y cifrado de dos factores. A continuación, se incluye una guía concisa para evaluar la seguridad de la integración de Office 365-Salesforce:
- Cifrado de datos: esto garantizará que cualquier información compartida permanezca segura e inaccesible para partes no autorizadas.
- Autenticación y autorización: es fundamental garantizar que el proceso de integración cuente con mecanismos sólidos de autenticación de dos factores.
- Control de acceso: Esto evitará que usuarios no autorizados obtengan acceso a información confidencial o realicen acciones que no están autorizados a realizar.
- Seguridad del almacenamiento de datos: Esto garantiza que las bases de datos o los sistemas de almacenamiento utilizados por la integración de Office 365 y Salesforce tengan medidas de seguridad adecuadas.
- Educación y concientización del usuario: Appy Pie garantiza que las empresas que utilizan las aplicaciones integradas estén capacitadas para reconocer posibles amenazas a la seguridad.
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