Obtenga visibilidad completa de sus prospectos, oportunidades, equipos, cuentas, campañas y actividades de contacto aprovechando las mejores integraciones de Salesforce con Appy Pie Automate.
Salesforce y Microsoft Teams existen desde hace tiempo. Microsoft Teams permite una mejor colaboración entre distintos equipos, mientras que Salesforce ofrece a las empresas una plataforma común para marketing, ventas, servicios, etc.
Ambos programas juegan un papel fundamental en el crecimiento de cualquier empresa, ya sea grande o pequeña. ¿Te imaginas lo que pueden hacer juntos?
¡Siga leyendo para descubrirlo!
En este blog, le ayudaremos a aprender cómo Salesforce y Microsoft Teams pueden ayudar a su empresa por separado y en conjunto. Primero, conozcamos un poco sobre Salesforce.
¿Cómo es útil Salesforce para su negocio?
Salesforce es una de las plataformas CRM más populares que ofrece un conjunto completo de aplicaciones conectadas. Estas aplicaciones unifican sus ventas, marketing, servicio al cliente, TI y mucho más. Salesforce lo ayuda a hacer crecer su negocio manteniendo a sus clientes comprometidos y brindándoles el mejor servicio al cliente.
Salesforce ofrece varias soluciones de software útiles para usuarios y desarrolladores. A continuación, le explicamos por qué debería utilizar Salesforce para su negocio.
Le ayuda a conectar sus aplicaciones a sus computadoras de escritorio y portátiles.
Ofrece categorías y funciones fáciles de usar. Puede emplear más tiempo en implementarlo que simplemente en comprender cómo usarlo.
Funciona en la nube, por lo que se puede acceder a él desde cualquier lugar. Todo lo que necesitas para acceder a la nube es una conexión a Internet.
Rentable y asequible
Fácil de usar y se puede personalizar según las necesidades de su negocio.
Completamente escalable al crecimiento de su negocio.
Se puede integrar con varias otras plataformas más fácilmente en comparación con otras del mismo tipo.
Ofrece una gran variedad de capacidades. Es lo mejor para startups.
Salesforce le ayuda a digitalizarse integrándolo con múltiples aplicaciones y permitiendo que sus equipos trabajen desde cualquier lugar. Entre todas las principales integraciones de Salesforce, hablaremos sobre la que se realiza con Microsoft Teams en este blog. Además, le ayudaremos a comprender cómo Salesforce puede volverse más potente y útil cuando se integra con Microsoft Teams.
Antes de continuar enumerando los beneficios de usar Microsoft Teams y aprender lo que puede hacer con esta integración de Microsoft Teams y Salesforce, echemos un vistazo rápido a estas estadísticas que respaldan esta idea de integración.
¿Cómo beneficia Microsoft Teams a su empresa?
Microsoft Teams es una excelente plataforma de colaboración basada en chat que ofrece varias funciones útiles para las comunicaciones empresariales. Te ayuda a compartir documentos, realizar reuniones en línea, chatear, realizar conferencias de audio y mucho más. Microsoft Teams es extremadamente fácil de usar y puede ayudarte a facilitar un entorno productivo entre empresas y usuarios remotos.
Esto es lo que puedes hacer con Microsoft Teams.
Crear un tablero de conversación entre los miembros del equipo.
Facilitar conversaciones dentro de equipos y canales.
Iniciar chats entre grupos, equipos e individuos.
Almacenamiento de documentos en SharePoint con permisos personalizados y opciones de seguridad en datos confidenciales
Videollamadas en línea y uso compartido de pantalla
Reuniones en línea y conferencias de audio
Microsoft Teams te ayuda a crear un potente entorno de colaboración y aporta simplicidad al trabajo en equipo al compartir, colaborar, comunicarse y hacerlo todo bajo una plataforma común.
Volviendo al punto real de este artículo, hablemos ahora de lo que la integración de Salesforce y Microsoft Teams puede hacer por su negocio.
¿Cómo ayuda la integración de Salesforce con Microsoft Teams?
El servicio de atención al cliente y las ventas son funciones centradas en el trabajo en equipo y altamente colaborativas, y muchas empresas utilizan tanto Salesforce CRM como Microsoft Teams. La integración de Microsoft Teams con Salesforce permite a los usuarios buscar, ver y compartir registros y archivos de Salesforce con todos los miembros del equipo directamente en Teams.
Integrar estas dos plataformas puede parecer una tarea compleja, pero puedes hacerlo con solo unos pocos clics con la plataforma de automatización de Appy Pie: Appy Pie Automate.
Pero antes de hacerlo, permítanos explicarle lo que puede hacer con esta integración. Descubra cómo la integración de Microsoft Teams con Salesforce ayuda a su empresa.
Busque, vea y comparta datos preseleccionados en la pestaña Microsoft Teams
Envíe notificaciones en Microsoft Teams sobre cualquier cambio de datos realizado en Salesforce
Agregue más flexibilidad a sus flujos de trabajo
Refleje la actualización de cuentas, contactos, objetos personalizados y oportunidades en Microsoft Teams
Trabaje en los mismos documentos al mismo tiempo usando Microsoft Teams y Salesforce
Enviar notificaciones en Microsoft Teams cuando se creen nuevas oportunidades en Salesforce
Enviar mensajes en Microsoft Teams al crear nuevas tareas en Salesforce
Enviar mensajes mediante Microsoft Teams al crear un nuevo cliente potencial en Salesforce
Acceda a informes y paneles de Salesforce en Microsoft Teams
Crear un nuevo registro de un objeto de Salesforce seleccionado
Agregar un contacto existente a una campaña existente
Las empresas pueden confiar en Salesforce para la gestión de sus clientes y en Microsoft Teams para la comunicación. Al crear nuevos clientes potenciales en Salesforce, pueden enviar mensajes a los miembros de su equipo mediante Microsoft Teams para que puedan trabajar en convertir esos clientes potenciales en ventas. Integrar estas aplicaciones mediante Appy Pie Automate es muy fácil. Incluso las personas sin conocimientos técnicos pueden hacerlo sin ninguna dificultad.
¿Cómo funciona la integración de Salesforce con Microsoft Teams?
Aquí está la lista de pasos que debes seguir al integrar Salesforce con Microsoft Teams.
Paso 1: Validar Salesforce + Microsoft Teams
Paso 2: Seleccione una de las aplicaciones como disparador para iniciar su automatización
Paso 3: Seleccione la acción resultante preferida de la otra aplicación
Paso 4: Elige el archivo que quieres compartir entre estas dos aplicaciones
Y así es como se hace. Veamos ahora por qué debería elegir Appy Pie Automate en lugar de otras plataformas de automatización para integrar diferentes software.
Otras integraciones importantes de Salesforce
Appy Pie Automate es una de las plataformas de automatización más populares disponibles en línea. Te ayuda a conectar más de 1200 programas en una única plataforma para automatizar tus flujos de trabajo. Con esta increíble plataforma, puedes crear flujos de trabajo automatizados para tu equipo y ayudarlo a centrarse en otras tareas críticas. Appy Pie Automate te ayuda a integrar varias aplicaciones como Zoom, Slack, PayPal, Mailchimp, Gmail, Facebook y muchas más.
A continuación se muestran algunas integraciones más importantes de Salesforce que pueden ayudarlo a automatizar sus flujos de trabajo.
Integración de Salesforce + Zoom : con esta integración, puede crear nuevas reuniones de Zoom para su equipo, recibir una notificación cuando recibe un mensaje nuevo o alguien actualiza cualquier registro para un objeto específico de Salesforce.
Integración de Salesforce + Google Calendar : con esta integración, puede guardar eventos existentes y crear nuevos de Salesforce en su Google Calendar. También puede enviar nuevos eventos de Google Calendar a Salesforce como eventos nuevos.
Integración de Salesforce + Gmail : con esta integración, puede generar nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de correos electrónicos de Gmail, enviar nuevos correos electrónicos desde Gmail para nuevos clientes potenciales de Salesforce y crear casos de Salesforce para nuevos correos electrónicos de Gmail, etc.
Integración de Salesforce + Google Sheets : con esta integración, puede agregar clientes potenciales a Salesforce utilizando la información guardada en las filas de la hoja de cálculo de Google Sheets o crear objetos de Salesforce personalizados a partir de la información guardada en Google Sheets.
Conclusión
Eso fue todo por hoy. Automatice sus tareas integrando sus aplicaciones con Appy Pie Automate hoy mismo. De esta manera, puede reducir la carga de trabajo de los miembros de su equipo y ayudarlos a concentrarse en otras tareas importantes. Salesforce con Microsoft Teams puede resultar una excelente integración para su empresa.
Optimice su flujo de trabajo con la automatización de Appy Pie
Preguntas frecuentes sobre integraciones de Salesforce y
¿Qué es Salesforce?
Salesforce es la plataforma de servicio de atención al cliente con funciones de tipo social. Con Salesforce, las empresas pueden alinear sus procesos empresariales y estrategias de servicio al cliente para adaptarse a sus clientes, empleados y socios mucho mejor que antes. Salesforce es un proveedor líder de soluciones de cloud computing para empresas sociales.
¿Son seguras las integraciones de Salesforce?
Al evaluar la seguridad de las integraciones de Salesforce, es fundamental adoptar un enfoque integral y evaluar diversos factores. A continuación, se incluye una guía que lo ayudará a realizar este proceso:
Flujo y acceso a datos: mapee el flujo de datos, comprenda los tipos de datos compartidos, la frecuencia de intercambio y los controles de acceso.
Protocolos de seguridad: Verifique que Salesforce y las aplicaciones asociadas utilicen canales seguros y cifrado para la transmisión de datos y más.
Autenticación y autorización: evalúe la autenticación multifactor para lograr una verificación de identidad sólida. Garantice controles de autorización efectivos.
Si sigue estos pasos, podrá evaluar y mejorar eficazmente la seguridad de las integraciones de Salesforce, garantizando un entorno sólido y protegido.
Página revisada por Abhinav Girdhar | Ultima actualización en March 16, 2025, 7:18 am
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