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Integraciones Wealthbox CRM
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Aquí hay una lista de activadores y acciones de Wealthbox CRM disponibles para integraciones de Wealthbox CRM
Explore las distintas formas en que puede integrarse con Wealthbox CRM y automatizar su flujo de trabajo aprovechando estos activadores y acciones.
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Nuevo comentarioSe activa cuando se crea un nuevo comentario.
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Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
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Nuevo evento
Se activa cuando se crea un nuevo evento.
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Nueva Nota
Se activa cuando se crea una nueva nota.
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Nueva oportunidad
Se activa cuando se crea una nueva oportunidad.
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Nuevo proyecto
Se activa cuando se crea un nuevo proyecto.
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Nuevo flujo de trabajo
Se activa cuando se crea un nuevo flujo de trabajo.
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Añadir miembro al hogar
Añade un nuevo miembro a la familia.
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Crear contacto
Crea un nuevo contacto.
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Crear evento
Crea un nuevo evento.
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Crear hogar
Crear un nuevo hogar
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Crear nota
Crea una nueva nota.
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Crear oportunidades
Crea una nueva oportunidad.
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Crear proyecto
Crea un nuevo proyecto.
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Crear tarea
Crea una nueva tarea.
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Iniciar flujo de trabajo
Inicie un nuevo flujo de trabajo para un contacto, proyecto u oportunidad - basado en una plantilla de flujo de trabajo que haya creado en Wealthbox.
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Buscar contacto
Encontrar un contacto
Cómo configurar integraciones de Wealthbox CRM
Siga los pasos a continuación para comenzar a configurar sus integraciones Wealthbox CRM usando Appy Pie Automate:
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Paso 1: Inscríbete or Entrar
Visita Appy Pie Automate y regístrate o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
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Paso 2: Seleccionar aplicación
Seleccione Wealthbox CRM en el directorio de aplicaciones y seleccione el evento desencadenante que desee.
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Paso 3: Conectar cuenta
Conecte su cuenta Wealthbox CRM y autentíquela.
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Paso 4: Disparador listo
Su Wealthbox CRM ahora está configurado para conectarse con numerosas aplicaciones compatibles con Appy Pie Automate.
Optimice su flujo de trabajo con la automatización de Appy Pie
Preguntas frecuentes
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¿Qué es Wealthbox CRM?
Wealthbox es una solución CRM basada en web que permite a los asesores financieros gestionar las relaciones con sus clientes con facilidad.
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¿Son seguras las integraciones de Wealthbox CRM?
Al evaluar la seguridad de las integraciones de Wealthbox CRM, es fundamental adoptar un enfoque integral y evaluar diversos factores. A continuación, se incluye una guía que lo ayudará a realizar este proceso:
- Flujo y acceso a datos: mapee el flujo de datos, comprenda los tipos de datos compartidos, la frecuencia de intercambio y los controles de acceso.
- Protocolos de seguridad: Verifique que Wealthbox CRM y las aplicaciones asociadas utilicen canales seguros y cifrado para la transmisión de datos y más.
- Autenticación y autorización: evalúe la autenticación multifactor para lograr una verificación de identidad sólida. Garantice controles de autorización efectivos.
Si sigue estos pasos, podrá evaluar y mejorar eficazmente la seguridad de las integraciones de Wealthbox CRM, garantizando un entorno sólido y protegido.
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