Intégration Box Copper CRM
Appy Pie Automate vous permet d'intégrer Box avec Copper CRM à l'aide d'agents IA
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
Simplifiez l'intégration Box Copper CRM avec une configuration transparente
Configurez facilement l'intégration Box Copper CRM sans codage. Commencez à automatiser vos flux de travail et intégrez Box à Copper CRM dès aujourd'hui.
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Nouvel événement
Déclenché lorsqu'un nouvel événement est exécuté (il s'agit du flux d'activité).
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Nouveau fichier
Déclenché lorsque vous ajoutez un nouveau fichier à un dossier.
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Nouveau dossier
Déclenché lorsque vous ajoutez un nouveau dossier.
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Nouvelle entreprise
Se déclenche lorsqu'une nouvelle entreprise est créée.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
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Nouvelle personne
Se déclenche lorsqu'une nouvelle personne est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.
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Société mise à jour
Se déclenche lorsqu'une entreprise existante est mise à jour.
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Opportunité actualisée
Se déclenche lorsqu'une opportunité existante est mise à jour.
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Personne mise à jour
Se déclenche lorsqu'une personne existante est mise à jour.
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Projet actualisé
Se déclenche lorsqu'un projet existant est mis à jour.
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Tâche actualisée
Se déclenche lorsqu'une tâche existante est mise à jour.
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Ajouter un commentaire au fichier
Ajoute un commentaire à un fichier.
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Ajouter une tâche au fichier
Ajoute une tâche à un fichier.
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Ajouter un utilisateur en tant que collaborateur
Ajoute un utilisateur individuel en tant que collaborateur sur un dossier.
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Créer un dossier
Crée un tout nouveau dossier au chemin que vous spécifiez.
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Trouver un fichier
Rechercher un fichier spécifique par nom.
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Trouver un dossier
Rechercher un dossier spécifique par nom.
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Déplacer ou copier un fichier
Déplace ou copie un fichier d'un dossier vers un autre.
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Télécharger le fichier
Télécharger un fichier dans un dossier spécifique.
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Associé au projet
Relier un projet existant à un objet Copper CRM.
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Créer une activité
Enregistre une nouvelle activité sur une personne, une entreprise, une opportunité ou un prospect.
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Créer une entreprise
Crée une nouvelle entreprise.
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Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
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Créer une personne
Crée une personne
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une tâche.
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Créer Mettre à jour la société
Crée ou met à jour une entreprise sur la base des critères correspondants.
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Créer une opportunité de mise à jour
Crée ou met à jour une opportunité en fonction des critères de correspondance.
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Créer Mettre à jour Personne
Crée ou met à jour une personne en fonction des critères de correspondance.
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Créer un projet de mise à jour
Crée ou met à jour le projet en fonction des critères de correspondance.
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Mise à jour de la société
Met à jour une entreprise en fonction des critères de correspondance.
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Opportunité de mise à jour
Met à jour une opportunité en fonction des critères de correspondance.
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Mise à jour de la personne
Met à jour une personne en fonction des critères de correspondance.
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Projet de mise à jour
Met à jour un projet en fonction des critères de correspondance.
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Nouvel événement
Déclenché lorsqu'un nouvel événement est exécuté (il s'agit du flux d'activité).
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Nouveau fichier
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Nouveau dossier
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
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Nouvelle personne
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouvelle tâche
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Opportunité actualisée
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Personne mise à jour
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Projet actualisé
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Tâche actualisée
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Créer une opportunité de mise à jour
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Créer un projet de mise à jour
Crée ou met à jour le projet en fonction des critères de correspondance.
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Mise à jour de la société
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Opportunité de mise à jour
Met à jour une opportunité en fonction des critères de correspondance.
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Mise à jour de la personne
Met à jour une personne en fonction des critères de correspondance.
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Projet de mise à jour
Met à jour un projet en fonction des critères de correspondance.
Comment fonctionnent les intégrations Box et Copper CRM
Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à configurer vos intégrations Box à l'aide d'Appy Pie Automate :
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Étape 1: Sélectionner le déclencheur
Choisissez Box comme application de déclenchement, sélectionnez l'événement, authentifiez-vous et testez avec succès
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Étape 2: Sélectionner une action
Une fois le test de déclenchement terminé, sélectionnez Copper CRM comme application d’action dans la liste.
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Étape 3: Authentifier
Connectez votre compte Copper CRM et authentifiez-le.
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Étape 4: Installation et test
Sélectionnez les données que vous souhaitez envoyer de Box à Copper CRM et votre agent IA est prêt !
Choisissez l'application que vous souhaitez intégrer à Box et Copper CRM
Optimisez votre flux de travail avec Appy Pie Automation
FAQ sur les intégrations Box Copper CRM
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Qu'est-ce que Box ?
Box vous permet de conserver tous les fichiers de votre entreprise au même endroit pour une collaboration en ligne simple.
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Qu'est-ce que Copper CRM ?
Automatisez le processus de vente de votre entreprise pour obtenir les meilleurs résultats. Connectez vos sources de prospects facilement. Envoyez un email ou un sms de bienvenue automatisé aux prospects et informez les membres de votre équipe.
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Comment fonctionnent les intégrations Box et Copper CRM?
L'intégration entre Box et Copper CRM est un processus transparent qui permet un partage de données et une collaboration efficaces entre les deux applications. Voici un guide étape par étape sur le fonctionnement de cette intégration :
- Établissement de la connexion : la première étape consiste à établir une connexion sécurisée entre Box et Copper CRM. Cette opération s'effectue généralement via une intégration API (Application Programming Interface), où les deux applications communiquent et échangent des données.
- Mappage des données : en alignant les éléments de données correspondants, ce processus garantit un partage de données significatif et contextuellement correct en temps réel.
- Authentification et autorisation : cette étape garantit que seules les entités autorisées peuvent interagir avec les données, empêchant ainsi tout accès non autorisé et toute violation potentielle.
- Synchronisation des données : avec la connexion, le mappage et l’authentification en place, les données sont synchronisées entre les applications.
- Mises à jour en temps réel : cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs les informations les plus récentes, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur la base de données en direct.
- Personnalisation et automatisation : adaptez l'intégration aux besoins spécifiques de votre entreprise. Automatisez les processus, déclenchez des actions et configurez des notifications pour améliorer l'efficacité et rationaliser les flux de travail.
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L'intégration entre Box et Copper CRM est-elle sécurisée ?
Lors de l'évaluation de la sécurité de l'intégration de Box avec Copper CRM, il faut s'assurer que les protocoles de cryptage sont forts lors de la transmission de données entre les deux applications. Appy Pie est conforme à diverses réglementations sur la protection des données telles que le RGPD et le CCPA. Il offre également une authentification à deux facteurs et un cryptage. Voici un guide concis pour évaluer la sécurité de l'intégration Box-Copper CRM :
- Cryptage des données : cela garantit que toutes les informations partagées restent sécurisées et inaccessibles aux parties non autorisées.
- Authentification et autorisation : il est essentiel de garantir que le processus d’intégration dispose de mécanismes d’authentification à deux facteurs solides.
- Contrôle d'accès : cela empêchera les utilisateurs non autorisés d'accéder à des informations sensibles ou d'effectuer des actions qu'ils ne sont pas autorisés à faire.
- Sécurité du stockage des données : cela garantit que les bases de données ou les systèmes de stockage utilisés par l'intégration Box et Copper CRM disposent de mesures de sécurité adéquates.
- Éducation et sensibilisation des utilisateurs : Appy Pie garantit que les entreprises utilisant les applications intégrées sont formées pour reconnaître les menaces de sécurité potentielles.
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