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Voici une liste des déclencheurs et actions Copper CRM disponibles pour les intégrations Copper CRM
Découvrez les différentes manières dont vous pouvez intégrer Copper CRM et automatiser votre flux de travail en tirant parti de ces déclencheurs et actions.
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Nouvelle entrepriseSe déclenche lorsqu'une nouvelle entreprise est créée.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
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Nouvelle personne
Se déclenche lorsqu'une nouvelle personne est créée.
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Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
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Nouvelle tâche
Se déclenche lorsqu'une nouvelle tâche est créée.
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Société mise à jour
Se déclenche lorsqu'une entreprise existante est mise à jour.
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Opportunité actualisée
Se déclenche lorsqu'une opportunité existante est mise à jour.
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Personne mise à jour
Se déclenche lorsqu'une personne existante est mise à jour.
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Projet actualisé
Se déclenche lorsqu'un projet existant est mis à jour.
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Tâche actualisée
Se déclenche lorsqu'une tâche existante est mise à jour.
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Associé au projet
Relier un projet existant à un objet Copper CRM.
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Créer une activité
Enregistre une nouvelle activité sur une personne, une entreprise, une opportunité ou un prospect.
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Créer une entreprise
Crée une nouvelle entreprise.
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Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
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Créer une personne
Crée une personne
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Créer un projet
Crée un nouveau projet.
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Créer une tâche
Crée une tâche.
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Créer Mettre à jour la société
Crée ou met à jour une entreprise sur la base des critères correspondants.
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Créer une opportunité de mise à jour
Crée ou met à jour une opportunité en fonction des critères de correspondance.
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Créer Mettre à jour Personne
Crée ou met à jour une personne en fonction des critères de correspondance.
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Créer un projet de mise à jour
Crée ou met à jour le projet en fonction des critères de correspondance.
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Mise à jour de la société
Met à jour une entreprise en fonction des critères de correspondance.
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Opportunité de mise à jour
Met à jour une opportunité en fonction des critères de correspondance.
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Mise à jour de la personne
Met à jour une personne en fonction des critères de correspondance.
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Projet de mise à jour
Met à jour un projet en fonction des critères de correspondance.
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Recherche d'une entreprise
Recherche une société existante dans la base de données de cuivre et, en option, en crée une si aucune n'est trouvée.
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Recherche d'une opportunité
Cherche une opportunité existante dans le cuivre, et en crée une si aucune n'est trouvée.
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Recherche d'une personne
Recherche une personne existante dans la base de données copper, et en crée une si elle n'est pas trouvée.
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Recherche d'un projet
Cherche un projet existant dans copper, et en crée un si aucun n'est trouvé.
Comment configurer les intégrations Copper CRM
Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à configurer vos intégrations Copper CRM à l'aide d'Appy Pie Automate :
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![diagram]()
Étape 1: S'inscrire or Connectez-vous
Visitez Appy Pie Automate et inscrivez-vous ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
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![diagram]()
Étape 2: Sélectionner l'application
Sélectionnez Copper CRM dans le répertoire App et sélectionnez l’événement déclencheur souhaité.
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Étape 3: Connecter le compte
Connectez votre compte Copper CRM et authentifiez-le.
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Étape 4: Prêt à déclencher
Votre Copper CRM est désormais configuré pour se connecter à de nombreuses applications prises en charge sur Appy Pie Automate.
Optimisez votre flux de travail avec Appy Pie Automation
Questions fréquemment posées
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Qu'est-ce que Copper CRM ?
Automatisez le processus de vente de votre entreprise pour obtenir les meilleurs résultats. Connectez vos sources de prospects facilement. Envoyez un email ou un sms de bienvenue automatisé aux prospects et informez les membres de votre équipe.
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Les intégrations Copper CRM sont-elles sécurisées ?
Lors de l'évaluation de la sécurité des intégrations de Copper CRM, il est essentiel d'adopter une approche globale et d'évaluer divers facteurs. Voici un guide pour vous aider à vous orienter dans ce processus :
- Flux et accès aux données : cartographier le flux de données, comprendre les types de données partagées, la fréquence d'échange et les contrôles d'accès.
- Protocoles de sécurité : vérifiez que Copper CRM et les applications partenaires utilisent des canaux sécurisés et un cryptage pour la transmission de données et bien plus encore.
- Authentification et autorisation : évaluez l'authentification multifacteur pour une vérification d'identité fiable. Assurez des contrôles d'autorisation efficaces.
En suivant ces étapes, vous pouvez évaluer et améliorer efficacement la sécurité des intégrations de Copper CRM, garantissant ainsi un environnement robuste et protégé.
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