Intégration monday.com Salesforce
Appy Pie Automate vous permet d'intégrer monday.com avec Salesforce à l'aide d'agents IA
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
Simplifiez l'intégration monday.com Salesforce avec une configuration transparente
Configurez facilement l'intégration monday.com Salesforce sans codage. Commencez à automatiser vos flux de travail et intégrez monday.com à Salesforce dès aujourd'hui.
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Valeur de la colonne modifiée dans le Conseil
Se déclenche lorsqu'une valeur de colonne change dans une colonne spécifiée.
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Nouveau Conseil
Se déclenche lorsqu'un nouveau tableau est créé.
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Nouveau point dans le tableau
Se déclenche lorsqu'un nouvel élément est créé dans le tableau.
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Nouvelle mise à jour du tableau
Se déclenche lorsqu'une nouvelle mise à jour est publiée sur un forum.
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Nouvel utilisateur
Se déclenche lorsqu'un nouvel utilisateur est créé.
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Valeur de la colonne spécifique modifiée dans le Conseil
Se déclenche lorsque la valeur d'une colonne spécifique change dans le tableau.
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Valeur de la colonne spécifique modifiée dans le Conseil
Se déclenche lorsque la valeur d'une colonne spécifique change dans le tableau.
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Nouveau compte
Se déclenche au moment où un nouveau compte est créé.
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Nouvelle pièce jointe
Se déclenche lorsqu'une nouvelle pièce jointe est créée.
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Nouveau cas
Se déclenche chaque fois qu'un nouveau cas est créé dans votre compte.
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Nouveau contact
Se déclenche lors de la création d'un nouveau contact.
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Nouvel événement
Se déclenche lors de la création d'un nouvel événement.
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Nouvelle piste
Se déclenche dès qu'il y a un nouveau prospect dans votre compte.
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Nouvelle opportunité
Se déclenche lors de la création d'une nouvelle opportunité.
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Nouveau produit
Déclenchement lors de la création d'un nouveau produit.
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Nouveau record
Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est créé.
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Nouvelle tâche
Se déclenche chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée dans votre compte.
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Opportunité Changement d'étape
Se déclenche chaque fois que le stade d'une opportunité est modifié.
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Dossier actualisé
Se déclenche lorsqu'un enregistrement de l'objet Salesforce spécifié (par exemple, Contact, Lead, Opportunité, etc.) est mis à jour.
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Conseil des archives
Archives un tableau.
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Point d'archive
Archiver un élément.
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Modifier la valeur de plusieurs colonnes
Modifier la valeur de plusieurs colonnes d'un élément.
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Créer un tableau
Crée un tableau.
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Créer une colonne
Créez une nouvelle colonne dans le tableau.
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Créer un groupe
Créez un nouveau groupe dans le tableau.
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Créer un élément
Créez un nouvel élément dans le tableau.
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Créer une mise à jour
Créez une nouvelle mise à jour.
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Supprimer le groupe
Supprimer un groupe spécifique d'un tableau.
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Supprimer l'élément
Supprimer un élément du tableau.
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Télécharger un fichier dans une colonne spécifique
Télécharger un fichier dans une colonne spécifique
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Créer une pièce jointe
Créer une nouvelle pièce jointe (max 25 mb)
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Créer un contact
Créez un nouveau contact.
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Créer un objet personnalisé
Créez un nouvel objet personnalisé selon votre choix.
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Créer un événement
Créez un nouvel événement.
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Créer une piste
Créez une nouvelle piste.
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Créer une opportunité
Créez une nouvelle opportunité.
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Créer un enregistrement
Crée un enregistrement.
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Mise à jour du contact
Mettre à jour un contact existant.
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Mise à jour de l'enregistrement
Met à jour un enregistrement existant.
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Créez une nouvelle piste.
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Créer une opportunité
Créez une nouvelle opportunité.
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Crée un enregistrement.
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Mise à jour du contact
Mettre à jour un contact existant.
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Mise à jour de l'enregistrement
Met à jour un enregistrement existant.
Comment fonctionnent les intégrations monday.com et Salesforce
Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à configurer vos intégrations monday.com à l'aide d'Appy Pie Automate :
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Étape 1: Sélectionner le déclencheur
Choisissez monday.com comme application de déclenchement, sélectionnez l'événement, authentifiez-vous et testez avec succès
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Étape 2: Sélectionner une action
Une fois le test de déclenchement terminé, sélectionnez Salesforce comme application d’action dans la liste.
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Étape 3: Authentifier
Connectez votre compte Salesforce et authentifiez-le.
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Étape 4: Installation et test
Sélectionnez les données que vous souhaitez envoyer de monday.com à Salesforce et votre agent IA est prêt !
Choisissez l'application que vous souhaitez intégrer à monday.com et Salesforce
Optimisez votre flux de travail avec Appy Pie Automation
FAQ sur les intégrations monday.com Salesforce
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Qu'est-ce que monday.com ?
Monday.com, légalement Monday.com Ltd, est une plateforme basée sur le Cloud qui permet aux entreprises de créer leurs propres applications et logiciels de gestion du travail.
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Qu'est-ce que Salesforce ?
Salesforce est une plateforme de service client dotée de fonctionnalités de type social. Grâce à Salesforce, les entreprises peuvent aligner leurs processus commerciaux et leurs stratégies de service à la clientèle pour s'adapter à leurs clients, employés et partenaires bien mieux qu'auparavant. Salesforce est l'un des principaux fournisseurs de solutions de cloud computing pour les entreprises sociales.
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Comment fonctionnent les intégrations monday.com et Salesforce?
L'intégration entre monday.com et Salesforce est un processus transparent qui permet un partage de données et une collaboration efficaces entre les deux applications. Voici un guide étape par étape sur le fonctionnement de cette intégration :
- Établissement de la connexion : la première étape consiste à établir une connexion sécurisée entre monday.com et Salesforce. Cette opération s'effectue généralement via une intégration API (Application Programming Interface), où les deux applications communiquent et échangent des données.
- Mappage des données : en alignant les éléments de données correspondants, ce processus garantit un partage de données significatif et contextuellement correct en temps réel.
- Authentification et autorisation : cette étape garantit que seules les entités autorisées peuvent interagir avec les données, empêchant ainsi tout accès non autorisé et toute violation potentielle.
- Synchronisation des données : avec la connexion, le mappage et l’authentification en place, les données sont synchronisées entre les applications.
- Mises à jour en temps réel : cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs les informations les plus récentes, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur la base de données en direct.
- Personnalisation et automatisation : adaptez l'intégration aux besoins spécifiques de votre entreprise. Automatisez les processus, déclenchez des actions et configurez des notifications pour améliorer l'efficacité et rationaliser les flux de travail.
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L'intégration entre monday.com et Salesforce est-elle sécurisée ?
Lors de l'évaluation de la sécurité de l'intégration de monday.com avec Salesforce, il faut s'assurer que les protocoles de cryptage sont forts lors de la transmission de données entre les deux applications. Appy Pie est conforme à diverses réglementations sur la protection des données telles que le RGPD et le CCPA. Il offre également une authentification à deux facteurs et un cryptage. Voici un guide concis pour évaluer la sécurité de l'intégration monday.com-Salesforce :
- Cryptage des données : cela garantit que toutes les informations partagées restent sécurisées et inaccessibles aux parties non autorisées.
- Authentification et autorisation : il est essentiel de garantir que le processus d’intégration dispose de mécanismes d’authentification à deux facteurs solides.
- Contrôle d'accès : cela empêchera les utilisateurs non autorisés d'accéder à des informations sensibles ou d'effectuer des actions qu'ils ne sont pas autorisés à faire.
- Sécurité du stockage des données : cela garantit que les bases de données ou les systèmes de stockage utilisés par l'intégration monday.com et Salesforce disposent de mesures de sécurité adéquates.
- Éducation et sensibilisation des utilisateurs : Appy Pie garantit que les entreprises utilisant les applications intégrées sont formées pour reconnaître les menaces de sécurité potentielles.
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