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Voici une liste des déclencheurs et actions Wealthbox CRM disponibles pour les intégrations Wealthbox CRM
Découvrez les différentes manières dont vous pouvez intégrer Wealthbox CRM et automatiser votre flux de travail en tirant parti de ces déclencheurs et actions.
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Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
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FAQ sur les intégrations Wealthbox CRM
Qu'est-ce que Wealthbox CRM ?
Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
Les intégrations Wealthbox CRM sont-elles sécurisées ?
Lors de l'évaluation de la sécurité des intégrations de Wealthbox CRM, il est essentiel d'adopter une approche globale et d'évaluer divers facteurs. Voici un guide pour vous aider à vous orienter dans ce processus :
Flux et accès aux données : cartographier le flux de données, comprendre les types de données partagées, la fréquence d'échange et les contrôles d'accès.
Protocoles de sécurité : vérifiez que Wealthbox CRM et les applications partenaires utilisent des canaux sécurisés et un cryptage pour la transmission de données et bien plus encore.
Authentification et autorisation : évaluez l'authentification multifacteur pour une vérification d'identité fiable. Assurez des contrôles d'autorisation efficaces.
En suivant ces étapes, vous pouvez évaluer et améliorer efficacement la sécurité des intégrations de Wealthbox CRM, garantissant ainsi un environnement robuste et protégé.
Page révisée par Abhinav Girdhar | Dernière mise à jour le March 16, 2025, 9:57 am
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