Intégration Wealthbox CRM MINDBODY
Appy Pie Automate vous permet d'intégrer Wealthbox CRM avec MINDBODY à l'aide d'agents IA
- 7 jours d'essai gratuit
- Installation rapide comme l'éclair
Simplifiez l'intégration Wealthbox CRM MINDBODY avec une configuration transparente
Configurez facilement l'intégration Wealthbox CRM MINDBODY sans codage. Commencez à automatiser vos flux de travail et intégrez Wealthbox CRM à MINDBODY dès aujourd'hui.
-
Nouveau commentaire
Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
-
Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
-
Nouvel événement
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
-
Nouvelle note
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
-
Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
-
Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
-
Nouveau flux de travail
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
-
Nomination d'un nouveau membre du personnel
Déclenchement lors de la création d'une nouvelle nomination de personnel
-
Mise à jour de la prise de rendez-vous
Déclenchement lors de la mise à jour d'un rendez-vous du personnel
-
Mise à jour de la description de la classe
Déclenchements lorsqu'une description de classe est mise à jour
-
Mise à jour du statut de réservation de la liste des classes
Déclencheurs lorsque le statut de réservation d'une liste de classe est mis à jour.
-
Mise à jour de l'horaire des cours
Déclenchement lors de la mise à jour de l'horaire des cours
-
Classe mise à jour
Déclenchements lorsqu'une classe est mise à jour
-
Client Contact Logs
Déclenchement lorsqu'un contact client se connecte.
-
Client Contract
Se déclenche lorsqu'un nouveau contrat client est créé.
-
Mise à jour du contrat client
Déclencheurs lorsqu'un contrat client est mis à jour
-
Nouvelle classe
Déclenchement lorsqu'une nouvelle classe est créée
-
Nouvelle réservation de cours instantanée
Déclenche lorsqu'une nouvelle réservation de cours est créée.
-
Visite d'une nouvelle classe
Se déclenche lorsqu'une nouvelle visite de classe est créée.
-
Index des nouveaux clients
Déclenchement lorsqu'un nouveau client indexe.
-
Achats de nouveaux clients
Se déclenche lorsqu'un nouvel achat client est créé.
-
Nouveau contrat
Se déclenche lorsqu'un nouveau contrat est créé.
-
Nouvelle inscription
Déclenchement lorsqu'une nouvelle inscription est créée
-
Nouveau produit
Déclenchement lorsqu'un nouveau produit est créé
-
Nouveau Registrant
Se déclenche lorsqu'un nouveau déclarant est créé.
-
Nouvelle vente
Se déclenche lorsqu'une nouvelle vente est créée.
-
Nomination d'un nouveau membre du personnel
Déclenchement lors de la création d'une nouvelle nomination de personnel
-
Mise à jour du personnel
Déclencheurs lorsqu'un personnel est mis à jour
-
Inventaire de produits mis à jour
Déclenche lorsqu'un nouvel inventaire de produits est mis à jour
-
Nouveau titulaire ou mise à jour
Se déclenche lorsqu'un nouveau déclarant est ajouté ou qu'un déclarant existant est mis à jour.
-
Ajouter un membre au ménage
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
-
Créer un contact
Crée un nouveau contact.
-
Créer un événement
Crée un nouvel événement.
-
Créer un foyer
Créer un nouveau ménage
-
Créer une note
Crée une nouvelle note.
-
Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
-
Créer un projet
Crée un nouveau projet.
-
Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
-
Démarrer le flux de travail
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
-
Ajouter un rendez-vous
Action lors de la création d'un nouveau rendez-vous
-
Annuler le rendez-vous
Annuler un rendez-vous existant (max 2 appels api par tâche)
-
Créer une vente
Crée une nouvelle vente.
-
Créer/Mettre à jour un utilisateur
Créer un nouvel utilisateur ou mettre à jour un utilisateur existant (max 3 appels d'API par tâche)
-
Créer un utilisateur
Créer un nouvel utilisateur
-
Nouveau contrat
Se déclenche lorsqu'un nouveau contrat est créé.
-
Crédit du compte d'achat
Crédit du compte d'achat
-
Contrat d'achat
Crée un nouveau contrat d'achat.
-
Acheter une carte cadeau
Crée une nouvelle carte cadeau.
-
Retirer le client de la classe
Retirer le client de la classe.
-
Supprimer le client de la réservation de cours
Supprimer le client de la réservation de cours existante (max 2 appels API par tâche)
-
Mettre à jour le rendez-vous
Action lors de la mise à jour d'un rendez-vous (max 2 appels api par tâche)
-
Vente annulée
Supprimer une vente existante (max 2 appels api par tâche)
-
Nouveau commentaire
Se déclenche lorsqu'un nouveau commentaire est créé.
-
Nouveau contact
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
-
Nouvel événement
Se déclenche lorsqu'un nouvel événement est créé.
-
Nouvelle note
Se déclenche lorsqu'une nouvelle note est créée.
-
Nouvelle opportunité
Se déclenche lorsqu'une nouvelle opportunité est créée.
-
Nouveau projet
Se déclenche lorsqu'un nouveau projet est créé.
-
Nouveau flux de travail
Se déclenche lorsqu'un nouveau flux de travail est créé.
-
Nomination d'un nouveau membre du personnel
Déclenchement lors de la création d'une nouvelle nomination de personnel
-
Mise à jour de la prise de rendez-vous
Déclenchement lors de la mise à jour d'un rendez-vous du personnel
-
Mise à jour de la description de la classe
Déclenchements lorsqu'une description de classe est mise à jour
-
Mise à jour du statut de réservation de la liste des classes
Déclencheurs lorsque le statut de réservation d'une liste de classe est mis à jour.
-
Mise à jour de l'horaire des cours
Déclenchement lors de la mise à jour de l'horaire des cours
-
Classe mise à jour
Déclenchements lorsqu'une classe est mise à jour
-
Client Contact Logs
Déclenchement lorsqu'un contact client se connecte.
-
Client Contract
Se déclenche lorsqu'un nouveau contrat client est créé.
-
Mise à jour du contrat client
Déclencheurs lorsqu'un contrat client est mis à jour
-
Nouvelle classe
Déclenchement lorsqu'une nouvelle classe est créée
-
Nouvelle réservation de cours instantanée
Déclenche lorsqu'une nouvelle réservation de cours est créée.
-
Visite d'une nouvelle classe
Se déclenche lorsqu'une nouvelle visite de classe est créée.
-
Index des nouveaux clients
Déclenchement lorsqu'un nouveau client indexe.
-
Achats de nouveaux clients
Se déclenche lorsqu'un nouvel achat client est créé.
-
Nouveau contrat
Se déclenche lorsqu'un nouveau contrat est créé.
-
Nouvelle inscription
Déclenchement lorsqu'une nouvelle inscription est créée
-
Nouveau produit
Déclenchement lorsqu'un nouveau produit est créé
-
Nouveau Registrant
Se déclenche lorsqu'un nouveau déclarant est créé.
-
Nouvelle vente
Se déclenche lorsqu'une nouvelle vente est créée.
-
Nomination d'un nouveau membre du personnel
Déclenchement lors de la création d'une nouvelle nomination de personnel
-
Mise à jour du personnel
Déclencheurs lorsqu'un personnel est mis à jour
-
Inventaire de produits mis à jour
Déclenche lorsqu'un nouvel inventaire de produits est mis à jour
-
Nouveau titulaire ou mise à jour
Se déclenche lorsqu'un nouveau déclarant est ajouté ou qu'un déclarant existant est mis à jour.
-
Ajouter un membre au ménage
Ajoute un nouveau membre de la famille à un ménage.
-
Créer un contact
Crée un nouveau contact.
-
Créer un événement
Crée un nouvel événement.
-
Créer un foyer
Créer un nouveau ménage
-
Créer une note
Crée une nouvelle note.
-
Créer une opportunité
Crée une nouvelle opportunité.
-
Créer un projet
Crée un nouveau projet.
-
Créer une tâche
Crée une nouvelle tâche.
-
Démarrer le flux de travail
Lancez un nouveau flux de travail pour un contact, un projet ou une opportunité - sur la base d'un modèle de flux de travail que vous avez créé dans Wealthbox.
-
Ajouter un rendez-vous
Action lors de la création d'un nouveau rendez-vous
-
Annuler le rendez-vous
Annuler un rendez-vous existant (max 2 appels api par tâche)
-
Créer une vente
Crée une nouvelle vente.
-
Créer/Mettre à jour un utilisateur
Créer un nouvel utilisateur ou mettre à jour un utilisateur existant (max 3 appels d'API par tâche)
-
Créer un utilisateur
Créer un nouvel utilisateur
-
Nouveau contrat
Se déclenche lorsqu'un nouveau contrat est créé.
-
Crédit du compte d'achat
Crédit du compte d'achat
-
Contrat d'achat
Crée un nouveau contrat d'achat.
-
Acheter une carte cadeau
Crée une nouvelle carte cadeau.
-
Retirer le client de la classe
Retirer le client de la classe.
-
Supprimer le client de la réservation de cours
Supprimer le client de la réservation de cours existante (max 2 appels API par tâche)
-
Mettre à jour le rendez-vous
Action lors de la mise à jour d'un rendez-vous (max 2 appels api par tâche)
-
Vente annulée
Supprimer une vente existante (max 2 appels api par tâche)
Comment fonctionnent les intégrations Wealthbox CRM et MINDBODY
Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à configurer vos intégrations Wealthbox CRM à l'aide d'Appy Pie Automate :
-
Étape 1: Sélectionner le déclencheur
Choisissez Wealthbox CRM comme application de déclenchement, sélectionnez l'événement, authentifiez-vous et testez avec succès
-
Étape 2: Sélectionner une action
Une fois le test de déclenchement terminé, sélectionnez MINDBODY comme application d’action dans la liste.
-
Étape 3: Authentifier
Connectez votre compte MINDBODY et authentifiez-le.
-
Étape 4: Installation et test
Sélectionnez les données que vous souhaitez envoyer de Wealthbox CRM à MINDBODY et votre agent IA est prêt !
Choisissez l'application que vous souhaitez intégrer à Wealthbox CRM et MINDBODY
Optimisez votre flux de travail avec Appy Pie Automation
FAQ sur les intégrations Wealthbox CRM MINDBODY
-
Qu'est-ce que Wealthbox CRM ?
Wealthbox est une solution CRM basée sur le web qui permet aux conseillers financiers de gérer facilement leurs relations avec leurs clients.
-
Qu'est-ce que MINDBODY ?
MINDBODY est un logiciel de gestion d'entreprise destiné aux entreprises de santé, de bien-être et de beauté du monde entier. De l'automatisation des tâches commerciales au traitement des salaires, il aide les propriétaires d'entreprises à gérer leur activité plus efficacement. Ses fonctionnalités marketing permettent de créer des cartes-cadeaux personnalisées et de lancer des promotions et des programmes de fidélité. Support du lecteur d'écran activé.
-
Comment fonctionnent les intégrations Wealthbox CRM et MINDBODY?
L'intégration entre Wealthbox CRM et MINDBODY est un processus transparent qui permet un partage de données et une collaboration efficaces entre les deux applications. Voici un guide étape par étape sur le fonctionnement de cette intégration :
- Établissement de la connexion : la première étape consiste à établir une connexion sécurisée entre Wealthbox CRM et MINDBODY. Cette opération s'effectue généralement via une intégration API (Application Programming Interface), où les deux applications communiquent et échangent des données.
- Mappage des données : en alignant les éléments de données correspondants, ce processus garantit un partage de données significatif et contextuellement correct en temps réel.
- Authentification et autorisation : cette étape garantit que seules les entités autorisées peuvent interagir avec les données, empêchant ainsi tout accès non autorisé et toute violation potentielle.
- Synchronisation des données : avec la connexion, le mappage et l’authentification en place, les données sont synchronisées entre les applications.
- Mises à jour en temps réel : cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs les informations les plus récentes, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur la base de données en direct.
- Personnalisation et automatisation : adaptez l'intégration aux besoins spécifiques de votre entreprise. Automatisez les processus, déclenchez des actions et configurez des notifications pour améliorer l'efficacité et rationaliser les flux de travail.
-
L'intégration entre Wealthbox CRM et MINDBODY est-elle sécurisée ?
Lors de l'évaluation de la sécurité de l'intégration de Wealthbox CRM avec MINDBODY, il faut s'assurer que les protocoles de cryptage sont forts lors de la transmission de données entre les deux applications. Appy Pie est conforme à diverses réglementations sur la protection des données telles que le RGPD et le CCPA. Il offre également une authentification à deux facteurs et un cryptage. Voici un guide concis pour évaluer la sécurité de l'intégration Wealthbox CRM-MINDBODY :
- Cryptage des données : cela garantit que toutes les informations partagées restent sécurisées et inaccessibles aux parties non autorisées.
- Authentification et autorisation : il est essentiel de garantir que le processus d’intégration dispose de mécanismes d’authentification à deux facteurs solides.
- Contrôle d'accès : cela empêchera les utilisateurs non autorisés d'accéder à des informations sensibles ou d'effectuer des actions qu'ils ne sont pas autorisés à faire.
- Sécurité du stockage des données : cela garantit que les bases de données ou les systèmes de stockage utilisés par l'intégration Wealthbox CRM et MINDBODY disposent de mesures de sécurité adéquates.
- Éducation et sensibilisation des utilisateurs : Appy Pie garantit que les entreprises utilisant les applications intégrées sont formées pour reconnaître les menaces de sécurité potentielles.
Outil d'intégration tout-en-un pour les applications Web et mobiles
Utilisez la plateforme d'intégration d'applications la plus puissante
Commencez gratuitement