Customerly Zoho CRM Integrazione
Appy Pie Automate ti consente di integrare Customerly con Zoho CRM utilizzando agenti AI
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
Semplifica l'integrazione Customerly Zoho CRM con una configurazione semplice
Imposta facilmente l'integrazione Customerly Zoho CRM senza scrivere codice. Inizia ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro e integra Customerly con Zoho CRM oggi stesso.
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Nuovo piombo
Si attiva quando viene creato un nuovo lead.
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Nuovo utente
Si attiva quando viene creato un nuovo utente.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene aggiunto un nuovo contatto.
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Inserimento di un nuovo modulo
Si attiva istantaneamente quando viene creata una voce nel modulo specificato.
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Contatto nuovo o aggiornato
Si attiva quando un nuovo contatto viene aggiunto o modificato in Zoho.
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Aggiungi tag utente
Collegare un tag a un utente o a un lead esistente.
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Creare o aggiornare il lead
Crea o aggiorna una pista.
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Creare o aggiornare un utente
Crea o aggiorna un nuovo utente.
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Aggiungi allegato
Aggiunge un allegato alla voce del modulo selezionata.
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Creare una voce di modulo
Crea una nuova voce in un modulo
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Creare/Aggiornare un contatto
Aggiunge un nuovo contatto. (Nota: è possibile utilizzare questo collegamento anche per aggiornare un contatto esistente).
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Creare/Aggiornare il Lead
Aggiunge un nuovo lead in Zoho CRM. (Nota: questo Connect può essere utilizzato anche per aggiornare un lead esistente).
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Nuovo piombo
Si attiva quando viene creato un nuovo lead.
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Nuovo utente
Si attiva quando viene creato un nuovo utente.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene aggiunto un nuovo contatto.
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Inserimento di un nuovo modulo
Si attiva istantaneamente quando viene creata una voce nel modulo specificato.
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Contatto nuovo o aggiornato
Si attiva quando un nuovo contatto viene aggiunto o modificato in Zoho.
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Aggiungi tag utente
Collegare un tag a un utente o a un lead esistente.
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Creare o aggiornare il lead
Crea o aggiorna una pista.
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Creare o aggiornare un utente
Crea o aggiorna un nuovo utente.
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Aggiungi allegato
Aggiunge un allegato alla voce del modulo selezionata.
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Creare una voce di modulo
Crea una nuova voce in un modulo
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Creare/Aggiornare un contatto
Aggiunge un nuovo contatto. (Nota: è possibile utilizzare questo collegamento anche per aggiornare un contatto esistente).
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Creare/Aggiornare il Lead
Aggiunge un nuovo lead in Zoho CRM. (Nota: questo Connect può essere utilizzato anche per aggiornare un lead esistente).
Come funzionano le integrazioni Customerly e Zoho CRM
Per iniziare a configurare le integrazioni Customerly utilizzando Appy Pie Automate, segui i passaggi sottostanti:
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Fare un passo 1: Seleziona Trigger
Scegli Customerly come app trigger, seleziona l'evento, autentica e testa con successo
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Fare un passo 2: Seleziona Azione
Dopo aver completato il test di attivazione, seleziona Zoho CRM come app di azione dall'elenco.
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Fare un passo 3: Autenticare
Collega il tuo account Zoho CRM e autenticalo.
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Fare un passo 4: Impostazione e test
Seleziona i dati che vuoi inviare da Customerly a Zoho CRM e il tuo agente AI è pronto!
Scegli l'app che vuoi integrare con Customerly e Zoho CRM
Semplifica il tuo flusso di lavoro con l'automazione di Appy Pie
Domande frequenti sulle integrazioni Customerly Zoho CRM
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Che cos'è Customerly ?
Customerly è una soluzione per la gestione del ciclo di vita dei clienti che aiuta le organizzazioni a gestire le relazioni con i clienti, a fornire assistenza, a raccogliere feedback e ad automatizzare operazioni come il marketing via e-mail e l'instradamento delle richieste.
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Che cos'è Zoho CRM?
Zoho CRM è un'applicazione di gestione delle relazioni con i clienti basata sul web e di facile utilizzo, che aiuta i proprietari di piccole imprese e gli imprenditori a trovare, coinvolgere e mantenere i clienti.
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Come funzionano le integrazioni Customerly e Zoho CRM?
L'integrazione tra Customerly e Zoho CRM è un processo fluido che consente una condivisione efficiente dei dati e una collaborazione tra le due applicazioni. Ecco una guida passo passo su come funziona questa integrazione:
- Stabilimento della connessione: il primo passaggio è stabilire una connessione sicura tra Customerly e Zoho CRM. Ciò avviene in genere tramite un'integrazione API (Application Programming Interface), in cui entrambe le app comunicano e scambiano dati.
- Mappatura dei dati: allineando gli elementi dati corrispondenti, questo processo garantisce una condivisione dei dati significativa e contestualmente corretta in tempo reale.
- Autenticazione e autorizzazione: questa fase garantisce che solo le entità autorizzate possano interagire con i dati, prevenendo accessi non autorizzati e potenziali violazioni.
- Sincronizzazione dei dati: una volta stabilita la connessione, la mappatura e l'autenticazione, i dati vengono sincronizzati tra le app.
- Aggiornamenti in tempo reale: questa funzione fornisce agli utenti le informazioni più recenti, consentendo loro di prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale.
- Personalizzazione e automazione: adatta l'integrazione alle esigenze aziendali specifiche. Automatizza i processi, attiva azioni e imposta notifiche per migliorare l'efficienza e semplificare i flussi di lavoro.
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L'integrazione tra Customerly e Zoho CRM è sicura?
Durante la valutazione della sicurezza dell'integrazione di Customerly con Zoho CRM, è necessario assicurarsi che i protocolli di crittografia siano solidi quando si trasmettono dati tra entrambe le app. Appy Pie è conforme a varie normative sulla protezione dei dati come GDPR e CCPA. Offre anche l'autenticazione a due fattori e la crittografia. Ecco una guida concisa per valutare la sicurezza dell'integrazione Customerly -Zoho CRM:
- Crittografia dei dati: garantisce che tutte le informazioni condivise rimangano sicure e inaccessibili a soggetti non autorizzati.
- Autenticazione e autorizzazione: è fondamentale garantire che il processo di integrazione disponga di solidi meccanismi di autenticazione a due fattori.
- Controllo degli accessi: impedirà agli utenti non autorizzati di accedere a informazioni sensibili o di eseguire azioni che non sono autorizzati a compiere.
- Sicurezza dell'archiviazione dei dati: garantisce che i database o i sistemi di archiviazione utilizzati dall'integrazione Customerly e Zoho CRM dispongano di misure di sicurezza adeguate.
- Formazione e consapevolezza degli utenti: Appy Pie garantisce che le aziende che utilizzano le app integrate siano formate per riconoscere potenziali minacce alla sicurezza.
Strumento di integrazione tutto in uno per app Web e mobili
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