kanban Tool Microsoft Dynamics CRM Integrazione
Appy Pie Automate ti consente di integrare kanban Tool con Microsoft Dynamics CRM utilizzando agenti AI
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- Configurazione rapida e veloce
Semplifica l'integrazione kanban Tool Microsoft Dynamics CRM con una configurazione semplice
Imposta facilmente l'integrazione kanban Tool Microsoft Dynamics CRM senza scrivere codice. Inizia ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro e integra kanban Tool con Microsoft Dynamics CRM oggi stesso.
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Nuova attività su una scheda
Si attiva quando viene creata una nuova attività su una scheda.
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Nuova scheda
Si attiva quando viene creata una nuova scheda.
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Nuovo tipo di carta
Si attiva quando viene definito un nuovo tipo di scheda per una scheda.
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Nuova voce della lista di controllo
Si attiva quando un nuovo elemento della lista di controllo viene aggiunto a un'attività.
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Nuovo commento
Si attiva quando viene aggiunto un nuovo commento a un'attività.
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Nuova corsia di nuoto
Si attiva quando viene creata una nuova swimlane per una tavola.
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Nuovo compito
Si attiva quando viene aggiunta una nuova attività.
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Nuova fase del flusso di lavoro
Si attiva quando viene creata una nuova fase del flusso di lavoro per una scheda.
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Attività archiviata
Si attiva quando un'attività viene archiviata.
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Compito spostato
Si attiva quando un'attività viene spostata in un'altra fase o corsia del flusso di lavoro.
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Attività aggiornata
Si attiva quando un'attività viene aggiornata.
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Nuovo account
Si attiva quando viene creato un nuovo account.
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Nuovo caso
Si attiva quando viene creato un nuovo caso.
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.
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Nuova fattura
Si attiva quando viene creata una nuova fattura.
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Nuovo piombo
Si attiva quando viene creato un nuovo lead.
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Nuovo compito
Si attiva quando viene creato un nuovo task.
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Piombo aggiornato
Si attiva quando una pista viene aggiornata.
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Attività di archivio
Archivia un compito specifico.
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Completare la voce della lista di controllo
Completa una voce della lista di controllo esistente su un'attività.
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Creare una voce della lista di controllo
Crea una nuova voce della lista di controllo su un'attività.
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Creare un commento
Scrive un nuovo commento su un'attività specifica.
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Creare un'attività
Crea un nuovo compito su una scheda specifica.
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Cancellare la voce della lista di controllo
Elimina un elemento della lista di controllo da un'attività.
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Cancellare l'attività
Elimina un'attività specifica.
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Spostare l'attività
Sposta un'attività specifica tra le fasi del flusso di lavoro e i piani di lavoro.
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Aggiornare l'attività
Aggiorna il nome, la descrizione, la data di scadenza o altri dettagli di un'attività.
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Creare un account
Crea un nuovo account.
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Creare un caso
Crea un nuovo caso.
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Creare un contatto
Crea un nuovo contatto.
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Creare un vantaggio
Crea una nuova pista.
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Crea nota
Crea nota
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Creare opportunità
Crea una nuova opportunità.
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Caso di aggiornamento
Aggiorna un caso esistente.
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Aggiornamento dell'attività
Aggiorna un'attività esistente
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Nuova attività su una scheda
Si attiva quando viene creata una nuova attività su una scheda.
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Nuova scheda
Si attiva quando viene creata una nuova scheda.
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Nuovo tipo di carta
Si attiva quando viene definito un nuovo tipo di scheda per una scheda.
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Nuova voce della lista di controllo
Si attiva quando un nuovo elemento della lista di controllo viene aggiunto a un'attività.
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Nuovo commento
Si attiva quando viene aggiunto un nuovo commento a un'attività.
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Nuova corsia di nuoto
Si attiva quando viene creata una nuova swimlane per una tavola.
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Nuovo compito
Si attiva quando viene aggiunta una nuova attività.
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Nuova fase del flusso di lavoro
Si attiva quando viene creata una nuova fase del flusso di lavoro per una scheda.
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Attività archiviata
Si attiva quando un'attività viene archiviata.
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Compito spostato
Si attiva quando un'attività viene spostata in un'altra fase o corsia del flusso di lavoro.
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Attività aggiornata
Si attiva quando un'attività viene aggiornata.
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Nuovo account
Si attiva quando viene creato un nuovo account.
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Nuovo caso
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Nuovo contatto
Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.
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Nuova fattura
Si attiva quando viene creata una nuova fattura.
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Nuovo piombo
Si attiva quando viene creato un nuovo lead.
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Nuovo compito
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Piombo aggiornato
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Attività di archivio
Archivia un compito specifico.
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Completa una voce della lista di controllo esistente su un'attività.
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Creare una voce della lista di controllo
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Scrive un nuovo commento su un'attività specifica.
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Crea un nuovo compito su una scheda specifica.
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Spostare l'attività
Sposta un'attività specifica tra le fasi del flusso di lavoro e i piani di lavoro.
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Creare un vantaggio
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Crea nota
Crea nota
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Creare opportunità
Crea una nuova opportunità.
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Caso di aggiornamento
Aggiorna un caso esistente.
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Aggiornamento dell'attività
Aggiorna un'attività esistente
Come funzionano le integrazioni kanban Tool e Microsoft Dynamics CRM
Per iniziare a configurare le integrazioni kanban Tool utilizzando Appy Pie Automate, segui i passaggi sottostanti:
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Fare un passo 1: Seleziona Trigger
Scegli kanban Tool come app trigger, seleziona l'evento, autentica e testa con successo
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Fare un passo 2: Seleziona Azione
Dopo aver completato il test di attivazione, seleziona Microsoft Dynamics CRM come app di azione dall'elenco.
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Fare un passo 3: Autenticare
Collega il tuo account Microsoft Dynamics CRM e autenticalo.
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Fare un passo 4: Impostazione e test
Seleziona i dati che vuoi inviare da kanban Tool a Microsoft Dynamics CRM e il tuo agente AI è pronto!
Scegli l'app che vuoi integrare con kanban Tool e Microsoft Dynamics CRM
Semplifica il tuo flusso di lavoro con l'automazione di Appy Pie
Domande frequenti sulle integrazioni kanban Tool Microsoft Dynamics CRM
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Che cos'è kanban Tool?
Il Kanban è uno strumento visivo che fornisce un quadro chiaro dello stato attuale del lavoro e facilita la cooperazione e la comunicazione tra i membri del team.
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Che cos'è Microsoft Dynamics CRM?
Microsoft Dynamics CRM è un pacchetto software per l'organizzazione delle relazioni con i clienti che aiuta ad aumentare le vendite migliorando il servizio clienti, tracciando e analizzando i dati delle strategie di marketing e gestendo le richieste di assistenza.
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Come funzionano le integrazioni kanban Tool e Microsoft Dynamics CRM?
L'integrazione tra kanban Tool e Microsoft Dynamics CRM è un processo fluido che consente una condivisione efficiente dei dati e una collaborazione tra le due applicazioni. Ecco una guida passo passo su come funziona questa integrazione:
- Stabilimento della connessione: il primo passaggio è stabilire una connessione sicura tra kanban Tool e Microsoft Dynamics CRM. Ciò avviene in genere tramite un'integrazione API (Application Programming Interface), in cui entrambe le app comunicano e scambiano dati.
- Mappatura dei dati: allineando gli elementi dati corrispondenti, questo processo garantisce una condivisione dei dati significativa e contestualmente corretta in tempo reale.
- Autenticazione e autorizzazione: questa fase garantisce che solo le entità autorizzate possano interagire con i dati, prevenendo accessi non autorizzati e potenziali violazioni.
- Sincronizzazione dei dati: una volta stabilita la connessione, la mappatura e l'autenticazione, i dati vengono sincronizzati tra le app.
- Aggiornamenti in tempo reale: questa funzione fornisce agli utenti le informazioni più recenti, consentendo loro di prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale.
- Personalizzazione e automazione: adatta l'integrazione alle esigenze aziendali specifiche. Automatizza i processi, attiva azioni e imposta notifiche per migliorare l'efficienza e semplificare i flussi di lavoro.
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L'integrazione tra kanban Tool e Microsoft Dynamics CRM è sicura?
Durante la valutazione della sicurezza dell'integrazione di kanban Tool con Microsoft Dynamics CRM, è necessario assicurarsi che i protocolli di crittografia siano solidi quando si trasmettono dati tra entrambe le app. Appy Pie è conforme a varie normative sulla protezione dei dati come GDPR e CCPA. Offre anche l'autenticazione a due fattori e la crittografia. Ecco una guida concisa per valutare la sicurezza dell'integrazione kanban Tool-Microsoft Dynamics CRM:
- Crittografia dei dati: garantisce che tutte le informazioni condivise rimangano sicure e inaccessibili a soggetti non autorizzati.
- Autenticazione e autorizzazione: è fondamentale garantire che il processo di integrazione disponga di solidi meccanismi di autenticazione a due fattori.
- Controllo degli accessi: impedirà agli utenti non autorizzati di accedere a informazioni sensibili o di eseguire azioni che non sono autorizzati a compiere.
- Sicurezza dell'archiviazione dei dati: garantisce che i database o i sistemi di archiviazione utilizzati dall'integrazione kanban Tool e Microsoft Dynamics CRM dispongano di misure di sicurezza adeguate.
- Formazione e consapevolezza degli utenti: Appy Pie garantisce che le aziende che utilizzano le app integrate siano formate per riconoscere potenziali minacce alla sicurezza.
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