Salesforce monday.com Integrazione
Appy Pie Automate ti consente di integrare Salesforce con monday.com utilizzando agenti AI
- Prova gratuita di 7 giorni
- Configurazione rapida e veloce
Semplifica l'integrazione Salesforce monday.com con una configurazione semplice
Imposta facilmente l'integrazione Salesforce monday.com senza scrivere codice. Inizia ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro e integra Salesforce con monday.com oggi stesso.
-
Nuovo account
Si attiva nel momento in cui viene creato un nuovo account.
-
Nuovo allegato
Si attiva quando viene creato un nuovo allegato.
-
Nuovo caso
Si attiva ogni volta che viene creato un nuovo caso nel vostro account.
-
Nuovo contatto
Si attiva alla creazione di un nuovo contatto.
-
Nuovo evento
Si attiva alla creazione di un nuovo evento.
-
Nuovo piombo
Si attiva nel momento in cui c'è un nuovo lead nel vostro account.
-
Nuova opportunità
Si attiva alla creazione di una nuova opportunità.
-
Nuovo prodotto
Si attiva alla creazione di un nuovo prodotto.
-
Nuovo record
Si attiva quando viene creato un record dell'oggetto Salesforce specificato (ad es. contatto, lead, opportunità, ecc.).
-
Nuovo compito
Si attiva ogni volta che viene creata una nuova attività nell'account.
-
Opportunità Cambiamento di fase
Si attiva ogni volta che la fase di un'opportunità viene modificata.
-
Record aggiornato
Si attiva quando un qualsiasi record dell'oggetto Salesforce specificato (ad es. contatto, lead, opportunità, ecc.) viene aggiornato.
-
Valore della colonna modificato nella scheda
Si attiva quando il valore di una colonna cambia in una colonna specificata.
-
Nuovo consiglio
Si attiva quando viene creata una nuova scheda.
-
Nuovo elemento nel consiglio di amministrazione
Si attiva quando viene creato un nuovo elemento nella scheda.
-
Nuovo aggiornamento nel consiglio di amministrazione
Si attiva quando viene pubblicato un nuovo aggiornamento su una scheda.
-
Nuovo utente
Si attiva quando viene creato un nuovo utente.
-
Valore specifico della colonna modificato nella scheda
Si attiva quando il valore di una colonna specifica cambia nella scheda.
-
Valore specifico della colonna modificato nella scheda
Si attiva quando il valore di una colonna specifica cambia nella scheda.
-
Crea allegato
Creare un nuovo allegato (max 25 mb)
-
Creare un contatto
Creare un nuovo contatto.
-
Creare un oggetto personalizzato
Creare un nuovo oggetto personalizzato a scelta.
-
Crea evento
Creare un nuovo evento.
-
Creare un vantaggio
Creare una nuova pista.
-
Creare opportunità
Creare una nuova opportunità.
-
Creare un record
Crea un record.
-
Aggiornamento Contatti
Aggiornare un contatto esistente.
-
Aggiornamento del record
Aggiorna un record esistente.
-
Scheda archivio
Archivia una scheda.
-
Archivio Articolo
Archiviare un elemento.
-
Cambiare il valore di più colonne
Modifica il valore di più colonne di un elemento.
-
Creare la scheda
Crea una scheda.
-
Crea colonna
Creare una nuova colonna nella scheda.
-
Crea gruppo
Creare un nuovo gruppo nella scheda.
-
Crea articolo
Creare un nuovo elemento nella scheda.
-
Crea aggiornamento
Creare un nuovo aggiornamento.
-
Cancellare il gruppo
Eliminare un gruppo specifico da una scheda.
-
Elimina elemento
Eliminare un elemento dalla lavagna.
-
Caricare un file in una colonna specifica
Caricare un file in una colonna specifica
-
Nuovo account
Si attiva nel momento in cui viene creato un nuovo account.
-
Nuovo allegato
Si attiva quando viene creato un nuovo allegato.
-
Nuovo caso
Si attiva ogni volta che viene creato un nuovo caso nel vostro account.
-
Nuovo contatto
Si attiva alla creazione di un nuovo contatto.
-
Nuovo evento
Si attiva alla creazione di un nuovo evento.
-
Nuovo piombo
Si attiva nel momento in cui c'è un nuovo lead nel vostro account.
-
Nuova opportunità
Si attiva alla creazione di una nuova opportunità.
-
Nuovo prodotto
Si attiva alla creazione di un nuovo prodotto.
-
Nuovo record
Si attiva quando viene creato un record dell'oggetto Salesforce specificato (ad es. contatto, lead, opportunità, ecc.).
-
Nuovo compito
Si attiva ogni volta che viene creata una nuova attività nell'account.
-
Opportunità Cambiamento di fase
Si attiva ogni volta che la fase di un'opportunità viene modificata.
-
Record aggiornato
Si attiva quando un qualsiasi record dell'oggetto Salesforce specificato (ad es. contatto, lead, opportunità, ecc.) viene aggiornato.
-
Valore della colonna modificato nella scheda
Si attiva quando il valore di una colonna cambia in una colonna specificata.
-
Nuovo consiglio
Si attiva quando viene creata una nuova scheda.
-
Nuovo elemento nel consiglio di amministrazione
Si attiva quando viene creato un nuovo elemento nella scheda.
-
Nuovo aggiornamento nel consiglio di amministrazione
Si attiva quando viene pubblicato un nuovo aggiornamento su una scheda.
-
Nuovo utente
Si attiva quando viene creato un nuovo utente.
-
Valore specifico della colonna modificato nella scheda
Si attiva quando il valore di una colonna specifica cambia nella scheda.
-
Valore specifico della colonna modificato nella scheda
Si attiva quando il valore di una colonna specifica cambia nella scheda.
-
Crea allegato
Creare un nuovo allegato (max 25 mb)
-
Creare un contatto
Creare un nuovo contatto.
-
Creare un oggetto personalizzato
Creare un nuovo oggetto personalizzato a scelta.
-
Crea evento
Creare un nuovo evento.
-
Creare un vantaggio
Creare una nuova pista.
-
Creare opportunità
Creare una nuova opportunità.
-
Creare un record
Crea un record.
-
Aggiornamento Contatti
Aggiornare un contatto esistente.
-
Aggiornamento del record
Aggiorna un record esistente.
-
Scheda archivio
Archivia una scheda.
-
Archivio Articolo
Archiviare un elemento.
-
Cambiare il valore di più colonne
Modifica il valore di più colonne di un elemento.
-
Creare la scheda
Crea una scheda.
-
Crea colonna
Creare una nuova colonna nella scheda.
-
Crea gruppo
Creare un nuovo gruppo nella scheda.
-
Crea articolo
Creare un nuovo elemento nella scheda.
-
Crea aggiornamento
Creare un nuovo aggiornamento.
-
Cancellare il gruppo
Eliminare un gruppo specifico da una scheda.
-
Elimina elemento
Eliminare un elemento dalla lavagna.
-
Caricare un file in una colonna specifica
Caricare un file in una colonna specifica
Come funzionano le integrazioni Salesforce e monday.com
Per iniziare a configurare le integrazioni Salesforce utilizzando Appy Pie Automate, segui i passaggi sottostanti:
-
Fare un passo 1: Seleziona Trigger
Scegli Salesforce come app trigger, seleziona l'evento, autentica e testa con successo
-
Fare un passo 2: Seleziona Azione
Dopo aver completato il test di attivazione, seleziona monday.com come app di azione dall'elenco.
-
Fare un passo 3: Autenticare
Collega il tuo account monday.com e autenticalo.
-
Fare un passo 4: Impostazione e test
Seleziona i dati che vuoi inviare da Salesforce a monday.com e il tuo agente AI è pronto!
Scegli l'app che vuoi integrare con Salesforce e monday.com
Semplifica il tuo flusso di lavoro con l'automazione di Appy Pie
Domande frequenti sulle integrazioni Salesforce monday.com
-
Che cos'è Salesforce?
Salesforce è la piattaforma di assistenza clienti con funzionalità di tipo sociale. Con Salesforce, le aziende possono allineare i loro processi aziendali e le strategie di assistenza clienti per adattarsi ai loro clienti, dipendenti e partner molto meglio di prima. Salesforce è un fornitore leader di soluzioni di social enterprise cloud computing.
-
Che cos'è monday.com?
Monday.com, legalmente Monday.com Ltd., è una piattaforma basata sul cloud che consente alle aziende di creare le proprie applicazioni e il proprio software di gestione del lavoro.
-
Come funzionano le integrazioni Salesforce e monday.com?
L'integrazione tra Salesforce e monday.com è un processo fluido che consente una condivisione efficiente dei dati e una collaborazione tra le due applicazioni. Ecco una guida passo passo su come funziona questa integrazione:
- Stabilimento della connessione: il primo passaggio è stabilire una connessione sicura tra Salesforce e monday.com. Ciò avviene in genere tramite un'integrazione API (Application Programming Interface), in cui entrambe le app comunicano e scambiano dati.
- Mappatura dei dati: allineando gli elementi dati corrispondenti, questo processo garantisce una condivisione dei dati significativa e contestualmente corretta in tempo reale.
- Autenticazione e autorizzazione: questa fase garantisce che solo le entità autorizzate possano interagire con i dati, prevenendo accessi non autorizzati e potenziali violazioni.
- Sincronizzazione dei dati: una volta stabilita la connessione, la mappatura e l'autenticazione, i dati vengono sincronizzati tra le app.
- Aggiornamenti in tempo reale: questa funzione fornisce agli utenti le informazioni più recenti, consentendo loro di prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale.
- Personalizzazione e automazione: adatta l'integrazione alle esigenze aziendali specifiche. Automatizza i processi, attiva azioni e imposta notifiche per migliorare l'efficienza e semplificare i flussi di lavoro.
-
L'integrazione tra Salesforce e monday.com è sicura?
Durante la valutazione della sicurezza dell'integrazione di Salesforce con monday.com, è necessario assicurarsi che i protocolli di crittografia siano solidi quando si trasmettono dati tra entrambe le app. Appy Pie è conforme a varie normative sulla protezione dei dati come GDPR e CCPA. Offre anche l'autenticazione a due fattori e la crittografia. Ecco una guida concisa per valutare la sicurezza dell'integrazione Salesforce-monday.com:
- Crittografia dei dati: garantisce che tutte le informazioni condivise rimangano sicure e inaccessibili a soggetti non autorizzati.
- Autenticazione e autorizzazione: è fondamentale garantire che il processo di integrazione disponga di solidi meccanismi di autenticazione a due fattori.
- Controllo degli accessi: impedirà agli utenti non autorizzati di accedere a informazioni sensibili o di eseguire azioni che non sono autorizzati a compiere.
- Sicurezza dell'archiviazione dei dati: garantisce che i database o i sistemi di archiviazione utilizzati dall'integrazione Salesforce e monday.com dispongano di misure di sicurezza adeguate.
- Formazione e consapevolezza degli utenti: Appy Pie garantisce che le aziende che utilizzano le app integrate siano formate per riconoscere potenziali minacce alla sicurezza.
Strumento di integrazione tutto in uno per app Web e mobili
Utilizza la piattaforma di integrazione delle applicazioni più potente
Inizia gratuitamente