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  4. Integrazione Wealthbox CRM

Integrazioni Wealthbox CRM

Ottieni piena visibilità sui tuoi potenziali clienti, opportunità, team, account, campagne e attività di contatto sfruttando le integrazioni Wealthbox CRM con Appy Pie Automate.

  • Prova gratuita di 7 giorni
  • Configurazione rapida e veloce
Automatizza Wealthbox CRM con oltre 450 app
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20 milioni ore uomo risparmiate

Pluripremiata piattaforma di integrazione delle app

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Scegli l'app con cui vuoi integrare Wealthbox CRM

Ecco un elenco di trigger e azioni Wealthbox CRM disponibili per le integrazioni Wealthbox CRM

Esplora i vari modi in cui puoi integrare Wealthbox CRM e automatizzare il tuo flusso di lavoro sfruttando questi trigger e azioni.

Trigger (7) Azioni (9) Ricerche (1)
  • Wealthbox CRM Integration
    Nuovo commento

    Si attiva quando viene creato un nuovo commento.

  • Wealthbox CRM Integration
    Nuovo contatto

    Si attiva quando viene creato un nuovo contatto.

  • Wealthbox CRM Integration
    Nuovo evento

    Si attiva quando viene creato un nuovo evento.

  • Wealthbox CRM Integration
    Nuova nota

    Si attiva quando viene creata una nuova nota.

  • Wealthbox CRM Integration
    Nuova opportunità

    Si attiva quando viene creata una nuova opportunità.

  • Wealthbox CRM Integration
    Nuovo progetto

    Si attiva quando viene creato un nuovo progetto.

  • Wealthbox CRM Integration
    Nuovo flusso di lavoro

    Si attiva quando viene creato un nuovo flusso di lavoro.

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  • Wealthbox CRM Integration
    Aggiungi un membro alla famiglia

    Aggiunge un nuovo membro della famiglia a un nucleo familiare.

  • Wealthbox CRM Integration
    Creare un contatto

    Crea un nuovo contatto.

  • Wealthbox CRM Integration
    Crea evento

    Crea un nuovo evento.

  • Wealthbox CRM Integration
    Creare una famiglia

    Creare una nuova famiglia

  • Wealthbox CRM Integration
    Crea nota

    Crea una nuova nota.

  • Wealthbox CRM Integration
    Creare opportunità

    Crea una nuova opportunità.

  • Wealthbox CRM Integration
    Creare un progetto

    Crea un nuovo progetto.

  • Wealthbox CRM Integration
    Crea attività

    Crea un nuovo compito.

  • Wealthbox CRM Integration
    Avvio del flusso di lavoro

    Avviare un nuovo flusso di lavoro per un contatto, un progetto o un'opportunità, sulla base di un modello di flusso di lavoro creato in Wealthbox.

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  • Wealthbox CRM Integration
    Trova il contatto

    Trova un contatto

Collegare Wealthbox CRM con oltre 450 app

Come impostare le integrazioni Wealthbox CRM

Per iniziare a configurare le integrazioni Wealthbox CRM utilizzando Appy Pie Automate, segui i passaggi sottostanti:

  1. diagram

    Fare un passo 1: Iscriviti or Accedi

    Visita Appy Pie Automate e registrati oppure accedi se hai già un account.

  2. diagram

    Fare un passo 2: Seleziona App

    Selezionare Wealthbox CRM nella directory App e selezionare l'evento trigger desiderato.

  3. diagram

    Fare un passo 3: Connetti account

    Collega il tuo account Wealthbox CRM e autenticalo.

  4. diagram

    Fare un passo 4: Pronto per il grilletto

    La tua Wealthbox CRM è ora impostata per connettersi con numerose app supportate su Appy Pie Automate.

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Domande frequenti

  • Che cos'è Wealthbox CRM?

    Wealthbox è una soluzione CRM basata sul web che consente ai consulenti finanziari di gestire con facilità le relazioni con i clienti.

  • Le integrazioni Wealthbox CRM sono sicure?

    Quando si valuta la sicurezza delle integrazioni di Wealthbox CRM, è essenziale adottare un approccio completo e valutare vari fattori. Ecco una guida per aiutarti a navigare in questo processo:

    • Flusso di dati e accesso: mappare il flusso di dati, comprendere i tipi di dati condivisi, la frequenza di scambio e i controlli di accesso.
    • Protocolli di sicurezza: verificare che Wealthbox CRM e le app partner utilizzino canali sicuri e crittografia per la trasmissione dei dati e altro ancora.
    • Autenticazione e autorizzazione: valutare l'autenticazione multifattoriale per una verifica solida dell'identità. Garantire controlli di autorizzazione efficaci.

    Seguendo questi passaggi, puoi valutare e migliorare efficacemente la sicurezza delle integrazioni di Wealthbox CRM, garantendo un ambiente solido e protetto.

Pagina rivista da Abhinav Girdhar  | Ultimo aggiornamento il January 19, 2025, 12:42 pm

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