Integração Agile CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central
O Appy Pie Automate permite que você integre Agile CRM com Microsoft Dynamics 365 Business Central usando agentes de IA
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Simplifique a integração Agile CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central com configuração perfeita
Configure facilmente a integração Agile CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central sem codificação. Comece a automatizar seus fluxos de trabalho e integre o Agile CRM com o Microsoft Dynamics 365 Business Central hoje mesmo.
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Marco histórico do acordo alterado
Acciona quando um acordo atinge um marco específico.
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Mudança de qualquer marco de negócio
Acciona quando são feitas alterações em qualquer marco de negócio.
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Novo Contacto
Acciona quando um novo contacto é adicionado.
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New Deal
Acciona quando um novo acordo é adicionado.
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Novo Evento
Acciona quando um novo evento é criado.
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Nova etiqueta a contactar
Acciona sempre que uma etiqueta é adicionada ao contacto em AgileCRM.
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Nova Tarefa
Acciona sempre que uma nova tarefa é adicionada.
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Novo bilhete
Acciona com a adição de um novo bilhete no Agile CRM.
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Executar Chamada API Personalizada
Dispare quando novos dados chegam na sua chamada de api personalizada.
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Novo Plano de Contas
Acciona quando é criado o Novo Plano de Contas.
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Nova Empresa
Acciona quando é criada uma nova empresa
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Contacto Novo ou Actualizado
Acciona quando é criado um novo contacto.
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Novo Cliente
Acciona quando é criado um novo Cliente
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Venda a novos clientes
Acciona quando é criada uma nova venda de clientes
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Novo Empregado
Acciona quando é criado um novo Empregado
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Nova Pessoa
Acciona quando uma nova pessoa é criada.
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Nova fatura de compra
Disparar quando uma nova fatura de compra é criada
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Nova factura de venda
Accionar quando é criada uma nova factura de venda
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Nova factura de venda
Accionar quando é criada uma nova factura de venda
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Nova Ordem de Venda
Acciona quando uma nova ordem de venda é criada numa conta específica.
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Item novo/actualizado
Acciona cada vez que é criado um novo artigo.
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Novo Vendedor
Acciona quando é criado um novo fornecedor.
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Linhas de cotação de vendas novas e atualizadas
Aciona quando novas linhas de cotação de vendas são criadas
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Cliente Novo ou Actualizado
Acciona quando um cliente é actualizado.
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Ordem de Venda Actualizada
Acciona quando qualquer ordem de venda é actualizada.
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Adicionar Evento
Criar um evento em Agile CRM.
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Adicionar Nota
Acrescentar uma nota a um contacto específico.
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Adicionar Pontuação ao Contacto
Adicionar pontuação a um contacto no CRM Ágil.
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Adicionar etiqueta ao contacto
Adicionar etiqueta a um contacto.
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Adicionar à campanha
Subscrever uma Campanha.
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Criar empresa
Criar uma Nova Empresa.
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Criar Contacto
Cria um Novo Contacto.
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Criar acordo
Acrescentar um acordo no CRM Ágil.
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Criar Tarefa
Criar uma Tarefa para o Contacto.
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Criar bilhete
Gera bilhetes no CRM Ágil.
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Criar ou Actualizar Contacto
Actualiza o contacto em Agile CRM com base no endereço de e-mail. Alternativamente, também pode criar um contacto se não for encontrado.
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Empresa de Actualização
Actualizar uma Empresa.
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Criar Contacto
Criar Contacto
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Criar Cliente
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Criar Empregado
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Criar Item
Cria um artigo.
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Criar item de linha de encomenda
Cria um novo item de linha de encomenda.
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Criar factura de venda
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Criar ordem de venda
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Criar Vendedor
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Chamada de API personalizada
Chamada de API personalizada
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Excluir API personalizada
Exclua sua chamada de API personalizada.
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Atualizar chamada de API personalizada
Atualizar chamada de API personalizada.
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Actualizar Cliente
Actualizar Cliente
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Item de actualização
Actualiza um item.
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Actualizar ordem de venda
Actualiza uma encomenda.
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Marco histórico do acordo alterado
Acciona quando um acordo atinge um marco específico.
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Mudança de qualquer marco de negócio
Acciona quando são feitas alterações em qualquer marco de negócio.
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Novo Contacto
Acciona quando um novo contacto é adicionado.
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New Deal
Acciona quando um novo acordo é adicionado.
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Novo Evento
Acciona quando um novo evento é criado.
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Nova etiqueta a contactar
Acciona sempre que uma etiqueta é adicionada ao contacto em AgileCRM.
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Nova Tarefa
Acciona sempre que uma nova tarefa é adicionada.
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Novo bilhete
Acciona com a adição de um novo bilhete no Agile CRM.
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Executar Chamada API Personalizada
Dispare quando novos dados chegam na sua chamada de api personalizada.
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Novo Plano de Contas
Acciona quando é criado o Novo Plano de Contas.
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Nova Empresa
Acciona quando é criada uma nova empresa
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Contacto Novo ou Actualizado
Acciona quando é criado um novo contacto.
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Novo Cliente
Acciona quando é criado um novo Cliente
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Venda a novos clientes
Acciona quando é criada uma nova venda de clientes
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Novo Empregado
Acciona quando é criado um novo Empregado
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Nova Pessoa
Acciona quando uma nova pessoa é criada.
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Nova fatura de compra
Disparar quando uma nova fatura de compra é criada
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Nova factura de venda
Accionar quando é criada uma nova factura de venda
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Nova factura de venda
Accionar quando é criada uma nova factura de venda
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Nova Ordem de Venda
Acciona quando uma nova ordem de venda é criada numa conta específica.
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Item novo/actualizado
Acciona cada vez que é criado um novo artigo.
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Novo Vendedor
Acciona quando é criado um novo fornecedor.
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Linhas de cotação de vendas novas e atualizadas
Aciona quando novas linhas de cotação de vendas são criadas
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Cliente Novo ou Actualizado
Acciona quando um cliente é actualizado.
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Ordem de Venda Actualizada
Acciona quando qualquer ordem de venda é actualizada.
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Adicionar Evento
Criar um evento em Agile CRM.
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Adicionar Nota
Acrescentar uma nota a um contacto específico.
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Adicionar Pontuação ao Contacto
Adicionar pontuação a um contacto no CRM Ágil.
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Adicionar etiqueta ao contacto
Adicionar etiqueta a um contacto.
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Adicionar à campanha
Subscrever uma Campanha.
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Criar empresa
Criar uma Nova Empresa.
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Criar Contacto
Cria um Novo Contacto.
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Criar acordo
Acrescentar um acordo no CRM Ágil.
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Criar Tarefa
Criar uma Tarefa para o Contacto.
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Criar bilhete
Gera bilhetes no CRM Ágil.
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Criar ou Actualizar Contacto
Actualiza o contacto em Agile CRM com base no endereço de e-mail. Alternativamente, também pode criar um contacto se não for encontrado.
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Empresa de Actualização
Actualizar uma Empresa.
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Criar Contacto
Criar Contacto
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Criar Cliente
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Criar Empregado
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Criar Item
Cria um artigo.
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Criar item de linha de encomenda
Cria um novo item de linha de encomenda.
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Criar factura de venda
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Criar ordem de venda
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Criar Vendedor
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Chamada de API personalizada
Chamada de API personalizada
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Excluir API personalizada
Exclua sua chamada de API personalizada.
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Atualizar chamada de API personalizada
Atualizar chamada de API personalizada.
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Actualizar Cliente
Actualizar Cliente
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Item de actualização
Actualiza um item.
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Actualizar ordem de venda
Actualiza uma encomenda.
Como funcionam as integrações Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central
Siga as etapas abaixo para começar a configurar suas integrações Agile CRM usando o Appy Pie Automate:
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Etapa 1: Selecionar gatilho
Escolha Agile CRM como o aplicativo de gatilho, selecione o evento, autentique e teste com sucesso
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Etapa 2: Selecione Ação
Após concluir o teste de gatilho, selecione Microsoft Dynamics 365 Business Central como o aplicativo de ação na lista.
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Etapa 3: Autenticar
Conecte sua conta Microsoft Dynamics 365 Business Central e autentique-a.
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Etapa 4: Configuração e teste
Selecione os dados que deseja enviar de Agile CRM para Microsoft Dynamics 365 Business Central e seu Agente de IA estará pronto!
Escolha o aplicativo que você deseja integrar com Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central
Simplifique seu fluxo de trabalho com a automação do Appy Pie
Perguntas frequentes sobre integrações Agile CRM Microsoft Dynamics 365 Business Central
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O que é Agile CRM?
Agile CRM é um poderoso software de gestão de relações com os clientes que permite às empresas gerir as relações com os clientes de forma mais eficaz. Ideal para empresas que desejam desenvolver as suas vendas, abrir novos mercados, melhorar a retenção de clientes, e aproveitar novas oportunidades de negócio.
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O que é Microsoft Dynamics 365 Business Central?
Microsoft Dynamics 365 Business Central é uma solução de gestão empresarial "tudo-em-um" baseada na nuvem, concebida para pequenas e médias empresas. Ajuda as empresas a tomar decisões informadas com dados ligados entre contabilidade, vendas, compras, inventário, e transacções de clientes.
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Como funcionam as integrações Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central?
A integração entre Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central é um processo contínuo que permite o compartilhamento eficiente de dados e colaboração entre os dois aplicativos. Aqui está um guia passo a passo sobre como essa integração funciona:
- Estabelecimento de conexão: O primeiro passo é estabelecer uma conexão segura entre Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central. Isso normalmente é feito por meio de uma integração de API (Application Programming Interface), onde ambos os aplicativos se comunicam e trocam dados.
- Mapeamento de dados: ao alinhar elementos de dados correspondentes, esse processo garante o compartilhamento de dados significativos e contextualmente corretos em tempo real.
- Autenticação e Autorização: Esta etapa garante que somente entidades autorizadas possam interagir com os dados, evitando acesso não autorizado e possíveis violações.
- Sincronização de dados: com a conexão, o mapeamento e a autenticação em vigor, os dados são sincronizados entre os aplicativos.
- Atualizações em tempo real: esse recurso fornece aos usuários as informações mais recentes, permitindo que eles tomem decisões informadas com base em dados ao vivo.
- Personalização e automação: adapte a integração às necessidades específicas do negócio. Automatize processos, acione ações e configure notificações para aumentar a eficiência e agilizar os fluxos de trabalho.
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A integração entre Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central é segura?
Ao avaliar a segurança da integração do Agile CRM com o Microsoft Dynamics 365 Business Central, é preciso garantir que os protocolos de criptografia sejam fortes ao transmitir dados entre os dois aplicativos. O Appy Pie está em conformidade com vários regulamentos de proteção de dados, como GDPR e CCPA. Ele também oferece autenticação de dois fatores e criptografia. Aqui está um guia conciso para avaliar a segurança da integração Agile CRM-Microsoft Dynamics 365 Business Central:
- Criptografia de dados: isso garantirá que qualquer informação compartilhada permaneça segura e inacessível a terceiros não autorizados.
- Autenticação e autorização: é crucial garantir que o processo de integração tenha mecanismos fortes de autenticação de dois fatores.
- Controle de acesso: isso impedirá que usuários não autorizados tenham acesso a informações confidenciais ou realizem ações que não têm permissão para fazer.
- Segurança de armazenamento de dados: Isso garante que os bancos de dados ou sistemas de armazenamento usados pela integração Agile CRM e Microsoft Dynamics 365 Business Central tenham medidas de segurança adequadas.
- Educação e conscientização do usuário: a Appy Pie garante que as empresas que usam os aplicativos integrados sejam treinadas para reconhecer potenciais ameaças à segurança.
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