Integrações Salesforce

Como integrar o Salesforce com o Microsoft Teams?

Salesforce e Microsoft Teams, ambos já existem há algum tempo. O Microsoft Teams permite melhor colaboração entre várias equipes, e o Salesforce, por outro lado, fornece às empresas uma plataforma comum para marketing, vendas, serviço, etc.

Ambos os softwares individualmente desempenham um papel crítico no crescimento de qualquer empresa, pequena ou grande. Você consegue imaginar o que eles podem fazer juntos?

Continue lendo para descobrir!

Neste blog, ajudaremos você a aprender como o Salesforce e o Microsoft Teams podem ajudar sua empresa separadamente e juntos. Vamos primeiro aprender um pouco sobre o Salesforce.

Como o Salesforce é útil para o seu negócio?

O Salesforce é uma das plataformas de CRM mais populares que oferece um conjunto completo de aplicativos conectados. Esses aplicativos unem suas vendas, marketing, atendimento ao cliente, TI e muito mais. O Salesforce ajuda você a expandir seus negócios mantendo seus clientes engajados e oferecendo o melhor atendimento ao cliente.

A Salesforce oferece várias soluções de software úteis para usuários e desenvolvedores. Aqui está o motivo pelo qual você deve usar a Salesforce para o seu negócio.

• Ajuda você a conectar seus aplicativos aos seus desktops e laptops

• Oferece categorias e recursos fáceis de usar. Você pode utilizar mais tempo na implementação do que apenas entender como usá-lo.

• Funciona na nuvem, então pode ser acessado de qualquer lugar. Tudo o que você precisa para acessar a nuvem é uma conexão com a internet

• Econômico e acessível

• Fácil de usar e pode ser personalizado de acordo com as necessidades do seu negócio

• Totalmente escalável para o crescimento do seu negócio

• Pode ser integrado com várias outras plataformas mais facilmente em comparação com outras do mesmo tipo

• Oferece uma vasta variedade de capacidades. É o melhor para startups

O Salesforce ajuda você a se tornar digital ao integrá-lo a vários aplicativos e capacitar suas equipes a trabalhar de qualquer lugar. Entre todas as principais integrações do Salesforce, falaremos sobre a do Microsoft Teams neste blog. Além disso, ajudaremos você a entender como o Salesforce pode se tornar mais poderoso e útil quando integrado ao Microsoft Teams.

Antes de prosseguirmos listando os benefícios de usar o Microsoft Teams e aprender o que você pode fazer com essa integração do Microsoft Teams e do Salesforce, vamos primeiro dar uma olhada rápida nessas estatísticas que dão suporte a essa ideia de integração.

Como o Microsoft Teams beneficia sua empresa?

O Microsoft Teams é uma excelente plataforma de colaboração baseada em chat que oferece vários recursos úteis para comunicações empresariais. Ele ajuda você com compartilhamento de documentos, reuniões online, funcionamento de chat, audioconferência e muito mais. O Microsoft Teams é extremamente fácil de usar e pode ajudar você a facilitar um ambiente produtivo entre empresas e usuários remotos.

Veja o que você pode fazer com o Microsoft Teams.

• Crie um quadro de conversa entre os membros da equipe

• Facilitar conversas dentro de equipes e canais

• Inicie chats entre grupos, equipes e indivíduos

• Armazenamento de documentos no SharePoint com permissões personalizadas e opções de segurança em dados confidenciais

• Videochamada online e compartilhamento de tela

• Reuniões on-line e audioconferência

O Microsoft Teams ajuda você a criar um ambiente de colaboração poderoso e simplifica o trabalho em equipe ao compartilhar, colaborar, comunicar e fazer tudo isso em uma plataforma comum.

Voltando ao ponto principal deste artigo, vamos falar sobre o que a integração do Salesforce e do Microsoft Teams pode fazer pelo seu negócio.

Como a integração do Salesforce com o Microsoft Teams ajuda?

Atendimento ao Cliente e Vendas são funções centradas na equipe e altamente colaborativas, e muitas empresas usam o Salesforce CRM e o Microsoft Teams. Integrar o Microsoft Teams com o Salesforce pode permitir que os usuários pesquisem, visualizem e compartilhem registros e arquivos do Salesforce com todos os membros da equipe diretamente no Teams.

Integrar essas duas plataformas pode parecer uma tarefa complexa, mas você pode fazer isso em apenas alguns cliques com a plataforma de automação da Appy Pie – Appy Pie Automate.

Mas antes de fazer isso, deixe-nos explicar o que você pode fazer com essa integração. Confira como a integração do Microsoft Teams com o Salesforce ajuda sua empresa.

• Pesquise, visualize e compartilhe dados pré-selecionados na guia Microsoft Teams

• Enviar notificações no Microsoft Teams para quaisquer alterações de dados feitas no Salesforce

• Adicione mais flexibilidade aos seus fluxos de trabalho

• Reflita as contas, contatos, objetos personalizados e oportunidades de atualização no Microsoft Teams

• Trabalhe nos mesmos documentos ao mesmo tempo usando o Microsoft Teams e o Salesforce

• Enviar notificações no Microsoft Teams quando novas oportunidades forem criadas no Salesforce

• Enviar mensagens no Microsoft Teams ao criar novas tarefas no Salesforce

• Enviar mensagens usando o Microsoft Teams ao criar um novo lead no Salesforce

• Acesse relatórios e painéis do Salesforce no Microsoft Teams

• Crie um novo registro de um objeto Salesforce selecionado

• Adicionar um contato existente a uma campanha existente

As empresas podem contar com o Salesforce para o gerenciamento de clientes e com o Microsoft Teams para comunicação. Ao criar novos leads no Salesforce, eles podem enviar mensagens para os membros da equipe usando o Microsoft Teams para que eles possam trabalhar para transformar esses leads em vendas. Integrar esses aplicativos usando o Appy Pie Automate é muito fácil. Até mesmo pessoas não técnicas podem fazer isso sem nenhuma dificuldade.

Conecte o Salesforce + Microsoft Teams

Como funciona a integração do Salesforce com o Microsoft Teams?

Aqui está a lista de etapas que você precisa seguir ao integrar o Salesforce ao Microsoft Teams.

Etapa 1: validar Salesforce + Microsoft Teams

Etapa 2: selecione um dos aplicativos como gatilho para iniciar sua automação

Etapa 3: escolha a ação resultante preferida do outro aplicativo

Etapa 4: Escolha o arquivo que deseja compartilhar entre esses dois aplicativos

E é assim que se faz. Vamos agora verificar por que você deve escolher o Appy Pie Automate em vez de outras plataformas de automação para integrar diferentes softwares.

Outras principais integrações do Salesforce

O Appy Pie Automate é uma das plataformas de automação mais populares disponíveis online. Ele ajuda você a conectar mais de 1200 softwares em uma única plataforma para automatizar seus fluxos de trabalho. Com esta plataforma incrível, você pode criar fluxos de trabalho automatizados para sua equipe e ajudá-los a se concentrar em outras tarefas críticas. O Appy Pie Automate ajuda você a integrar vários aplicativos, como Zoom, Slack, PayPal, Mailchimp, Gmail, Facebook e muito mais.

Aqui estão mais algumas integrações importantes do Salesforce que podem ajudar a automatizar seus fluxos de trabalho.

1. Integração Salesforce + Zoom : com essa integração, você pode criar novas reuniões do Zoom para sua equipe, receber uma notificação quando receber uma nova mensagem ou quando alguém atualizar qualquer registro de um objeto específico do Salesforce.

2. Integração Salesforce + Google Calendar : Com essa integração, você pode salvar eventos Salesforce existentes e criar novos no seu Google Calendar. Você também pode enviar novos eventos do Google Calendar para o Salesforce como novos eventos.

3. Integração Salesforce + Slack : Com essa integração, você pode obter notificações do Slack para novas oportunidades do Salesforce, criar novas mensagens do Slack para novos leads do Salesforce, enviar notificações do Slack para sua equipe para algumas tarefas atribuídas e muito mais. Leia esta postagem se quiser saber mais sobre as integrações do Slack - Como o Slack melhora a produtividade no local de trabalho? [Top 10 integrações do Slack] .

4. Integração Salesforce + Gmail : com essa integração, você pode gerar novos leads do Salesforce a partir de e-mails do Gmail, enviar novos e-mails do Gmail para novos leads do Salesforce e criar casos do Salesforce para novos e-mails do Gmail, etc.

5. Integração Salesforce + Planilhas Google : com essa integração, você pode adicionar leads ao Salesforce usando as informações salvas nas linhas da planilha do Planilhas Google ou criar objetos personalizados do Salesforce a partir das informações salvas no Planilhas Google.

Conclusão

Isso foi tudo por hoje. Automatize suas tarefas integrando seus aplicativos usando o Appy Pie Automate hoje mesmo. Dessa forma, você pode reduzir a carga de trabalho dos membros da sua equipe e ajudá-los a se concentrar em outras tarefas importantes. O Salesforce com o Microsoft Teams pode ser uma excelente integração para o seu negócio.

Leia esta postagem se quiser saber mais sobre as integrações do Microsoft Teams – Microsoft Teams: características da plataforma, integrações e escopo com o Connect da Appy Pie!

Experimente o Appy Pie Automate hoje mesmo!