Obtenha visibilidade total de seus clientes potenciais, oportunidades, equipes, contas, campanhas e atividades de contato aproveitando as integrações Wealthbox CRM com o Appy Pie Automate.
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perguntas frequentes
O que é Wealthbox CRM?
Wealthbox é uma solução de CRM baseada na web que permite aos consultores financeiros gerir as suas relações com os clientes com facilidade.
As integrações Wealthbox CRM são seguras?
Ao avaliar a segurança das integrações do Wealthbox CRM, é essencial adotar uma abordagem abrangente e avaliar vários fatores. Aqui está um guia para ajudar você a navegar neste processo:
Fluxo e acesso de dados: mapeie o fluxo de dados, entenda os tipos de dados compartilhados, a frequência de troca e os controles de acesso.
Protocolos de segurança: verifique se o Wealthbox CRM e os aplicativos parceiros usam canais seguros e criptografia para transmissão de dados e muito mais.
Autenticação e Autorização: Avalie a autenticação multifatorial para verificação de identidade robusta. Garanta controles de autorização eficazes.
Seguindo essas etapas, você pode avaliar e aprimorar efetivamente a segurança das integrações do Wealthbox CRM, garantindo um ambiente robusto e protegido.
Página revisada por Abhinav Girdhar | Última atualização em January 19, 2025, 6:39 am
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